Report Manager

CM-Software‏

מידע על האפליקציה הזו

מנהל הדוחות הוא אפליקציה שאיתה צוות השטח יכול להקליט דיגיטלית דוחות על פגישות והסכמים שנעשו עם לקוחות.

כמו כן, ניתן ליצור הסכמים טלפוניים עם הלקוח במערכת כדוח "טלפוני". משמעות הדבר היא כי מנהלים או עובדי Back Office יכולים לגשת למידע זה במהירות וביעילות, וההחלטות הנכונות יכולות להתקבל במהירות. זה שימושי גם למעקב אחר הסכמים בהמשך.

ישנם מרווחי ביקור לכל לקוח
צוות השטח מציין את התקופה בה עליהם לבקר לקוחות. סטטוס הביקור מוצג באמצעות צבעי רמזור כך שהוא נראה בבירור כאשר יש צורך בביקור.

ירוק - אין ביקור בזמן הקרוב
תפוז - ביקור תוך שבועיים
אדום - ביקור באיחור

עם מנהל הדוחות ניתן להבטיח שדוחות על ביקורים אצל לקוחות באמת יכולים להיכתב רק באתר הלקוח. לשם כך מנהל הדוחות משתמש באות ה- GPS של הטלפון החכם ומאפשר דיווח "באתר" רק אם העובד נמצא באתר אצל הלקוח. לא יהיו כאלה
נתונים הקשורים למיקום נשמרים או נבדקים כל הזמן. המיקום מושווה רק בזמן יצירת הדוח.