InCred Fintrack

Incred Premier‏

מידע על האפליקציה הזו

InCred Fintrack היא פלטפורמת ניהול השקעות מקיפה המותאמת לצוותי ניהול ומנהלי קשרים (RMs) כדי לשפר את מעורבות הלקוחות ולייעל את הפעולות הפיננסיות. עוצב עם התמקדות ביעילות ושקיפות, InCred Fintrack מספק את התכונות העיקריות הבאות:

• מעקב אחר AUM (נכסים בניהול): קבל תובנות בזמן אמת על תיקי לקוחות, עקוב אחר צמיחת AUM וניתוח מדדי ביצועים כדי להבטיח ניהול תיקים מיטבי.
• ניהול הצטרפות ללקוח: נהל בצורה חלקה את כל תהליך הכניסה ללקוח. עקוב אחר ההתקדמות של לקוחות חדשים והבטח עמידה בדרישות הרגולטוריות באמצעות לוח מחוונים אינטואיטיבי.
• עסקאות קרנות נאמנות בסיוע RM: הקל על עסקאות קרנות נאמנות עם תמיכת RM. הבטח מסעות השקעה חלקים ומודרכים עם מעקב אחר עסקאות, המלצות מותאמות אישית ועדכונים בזמן אמת.
• ניהול תיקים מאפליקציית RM: גישה וניהול תיקי לקוחות ישירות דרך אפליקציית RM. בצע עסקאות, סקור את הביצועים והתאם אסטרטגיות בפלטפורמה מרכזית אחת.

מה חדש?

Bug fixes & Performance improvements