Unify

INDIAFIRST LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED‏

מידע על האפליקציה הזו

פונקציונליות ליבה:
🎯 ניהול לידים וקליטה של ​​לקוחות
יצירה וניהול לידים: יצירה, מעקב וניהול לידים של ביטוח עם פרטים אישיים ועסקיים מקיפים
מניעת כפילויות לידים: זיהוי אוטומטי של לידים קיימים למניעת כפילויות
מעקב אחר סטטוס לידים: סיווג לידים חמים, חמים וקרים עם ניהול מעקב
קליטה של ​​לקוחות: תהליך קליטה דיגיטלי מלא ללקוחות ביטוח חדשים
📋 ניהול פעילויות
יצירת פעילויות: תזמון וניהול פגישות, שיחות ומעקבים עם לקוחות
מעקב אחר פעילויות: עדכוני סטטוס בזמן אמת (מתוכנן, הושלם, בוטל, מתוכנן מחדש)
העלאת מסמכים: צרף מסמכים תומכים (PDF, PNG, JPG) לפעילויות
צ'ק-אין/צ'ק-אאוט: מעקב אחר פעילויות מבוסס מיקום עבור סוכני שטח
היסטוריית פעילויות: נתיב ביקורת מלא של אינטראקציות עם לקוחות
🏦 עיבוד בקשות ביטוח
טפסי בקשה מרובי שלבים: יצירת טפסים דינמית המבוססת על סוגי מוצרים
עיבוד KYC: זרימות KYC מרובות (CKYC, EKYC, AIOCR) לאימות לקוחות
ניהול מסמכים: העלאה וניהול מאובטחים של מסמכי לקוח
תורים רפואיים: קביעת תורים וניהול בדיקות רפואיות
עיבוד תשלומים: אמצעי תשלום מרובים (UPI, העברה בנקאית, המחאה, ECS)
💼 ניהול מוצרים והצעות מחיר
קטלוג מוצרים: רשימות מקיפות של מוצרי ביטוח
יצירת הצעות מחיר: יצירת הצעות מחיר מיידית עבור מוצרי ביטוח שונים
הערכת התאמה: ניתוח צרכי לקוח והמלצות על מוצרים
חישובי פרמיה: מחשבונים מובנים עבור מוצרי ביטוח שונים
👥 ניהול צוות וסניף
גישה מבוססת תפקידים: פונקציות שונות עבור סוכנים, ראשי סניפים, ראשי אזורים
ניהול סניפים: פעולות מרובות סניפים עם נתונים ספציפיים לסניף
היררכיית צוות: תמיכה בסוכן → SP → LG → מבנה ראש סניף
הקצאת לידים: הקצאת לידים מחדש בין חברי צוות
📊 ניתוח ודיווח
דוחות פעילות: דוחות פעילות ופריון מפורטים
מעקב אחר המרות לידים: ניטור שיעורי המרה מלידים ללקוח
🔧 תכונות טכניות
יכולת לא מקוונת: עבודה לא מקוונת עם סנכרון אוטומטי בעת חיבור
שילוב Salesforce: סנכרון נתונים בזמן אמת עם Salesforce CRM
אבטחת מסמכים: אחסון מסמכים מוצפן ו שידור
מעקב גיאוגרפי: שירותים מבוססי מיקום לפעילויות שטח
הודעות דחיפה: התראות ותזכורות בזמן אמת
משתמשי יעד:
סוכני ביטוח: סוכני שטח המנהלים קשרי לקוחות
מנהלי סניפים: פיקוח על פעילות הסניף וביצועי הצוות
ראשי אזורים: ניהול סניפים וטריטוריות מרובות
צוות משרד אחורי: עיבוד בקשות וניהול פעולות