+10K‏
הורדות
סיווג תוכן
כולם
צילום מסך
צילום מסך
צילום מסך
צילום מסך
צילום מסך
צילום מסך
צילום מסך
צילום מסך

מידע על אפליקציה זו

יועץ X הוא פלטפורמת SaaS לניהול רב נכסים מבוססי בינה מלאכותית מבוססת לבנה מלאכותית עבור היועצים הפיננסיים המובילים בהודו.

בצע עסקאות של קרנות נאמנות! יועץ יכול לבצע הזמנות רכישה, פדיון ו- SIP בשם המשקיע, תשלום באמצעות קישור על ידי משקיע.

1. דוחות ב- Whatsapp!
יועץ מקבל את היכולת לשלוח דוחות שונים כמו הערכת שווי, רווח הון, עסקאות ועסקה נבונה ב- WhatsApp בכמה לחיצות!

2. ניתוח תיקים!
נתח הקצאת נכסים, החזקת הון עצמי וחובות מובילים, חשיפה מגזרית, תשואות XIRR, רווחיות התיק בדרכים, שלח דוח תיק ללקוחות ב- Whatsapp!


3. מחקר
החיפוש אחר הכספים הטובים ביותר ל- SIP או ELSS מעולם לא היה קל כל כך, קבל מחשבונים שונים מבוססי NAV והערכת מס הכנסה רק ב- Advisor X!

4. יעד GPS!
עקוב אחר הישגי היעד של הלקוח עם תשואה נדרשת והשוואת תשואה נוכחית ומופה והשקעות נדרשות נוספות!

5. לוח מחוונים פרודוקטיבי!
קבל מגמות AUM & SIP של ארבעת החודשים האחרונים בלוח המחוונים שלך עם רכישה אחרונה, פדיון, עסקאות שנדחו, SIPs חדשים ודוחות עסקיים צפויים.
עדכון אחרון בתאריך
25 ביוני 2024

אבטחת נתונים

כדי לשמור על הבטיחות צריך קודם כל להבין איך המפתחים אוספים ומשתפים את הנתונים שלך. נוהלי פרטיות הנתונים ואבטחת הנתונים עשויים להשתנות בהתאם לשימוש, לאזור ולגיל המשתמש. המפתח סיפק את המידע הזה והוא עשוי לעדכן אותו מדי פעם.
לא מתבצע שיתוף נתונים עם צדדים שלישיים
מידע נוסף על האופן שבו המפתחים מצהירים על שיתוף נתונים

מה חדש

- Added AUM and SIP MoM-wise change statistics on the Dashboard.
- Update Video KYC Changes.
סימון כבלתי הולם

תמיכה באפליקציה

סימון כבלתי הולם