Wealth for IC
+100
הורדות
כולם
info
מידע על אפליקציה זו
Wealth for IC הינה פלטפורמת שירות חד פעמית עבור מכשירי IC ליעוץ בתוכניות השקעה בקרנות נאמנות עבור לקוחותיהם.
הדגש תכונות:
לוח מחוונים של IC: מכשירי IC יכולים לראות את סקירת התיקים של הלקוחות בבת אחת.
תיק לקוחות: להציג את יתרת התיקים של הלקוח בזוויות מרובות.
תיק מודלים: לאפשר ל- ICS להציע תיקי מודלים ללקוחות.
• הדמות תיק: התאם את תיק המודל על פי הלקוח הדרוש. [בקרוב]
• תיק האיזון מחדש: התאמת תיק הלקוחות לתוכנית ההשקעה ביעד. [בקרוב].
סטטוס הזמנה: הצג את סטטוס העסקאות של הלקוח. [בקרוב]
Wealth for IC היא אפליקציה ליועצי השקעות. לצפייה בתיקי השקעות ולייעץ ללקוחות על תוכניות השקעה בקרנות נאמנות.
פונקציות בולטות
• לוח מחוונים של IC: יועץ השקעות יכול לראות את מצב ההשקעה הכולל של לקוחות.
• תיק לקוחות: הצגת תיק ההשקעות שלך ממספר נקודות מבט.
• תיק מודלים: ממליץ בקלות על תוכניות השקעה.
• הדמות תיק: התאם את תוכנית ההשקעה לפי העדפת הלקוחות [בקרוב]
• תיק האיזון מחדש: התאם את תיק ההשקעות שלך לפי היעדים שלך [בקרוב].
• סטטוס הזמנה: הצג את מצב ההזמנות של לקוחותיך [בקרוב].
הדגש תכונות:
לוח מחוונים של IC: מכשירי IC יכולים לראות את סקירת התיקים של הלקוחות בבת אחת.
תיק לקוחות: להציג את יתרת התיקים של הלקוח בזוויות מרובות.
תיק מודלים: לאפשר ל- ICS להציע תיקי מודלים ללקוחות.
• הדמות תיק: התאם את תיק המודל על פי הלקוח הדרוש. [בקרוב]
• תיק האיזון מחדש: התאמת תיק הלקוחות לתוכנית ההשקעה ביעד. [בקרוב].
סטטוס הזמנה: הצג את סטטוס העסקאות של הלקוח. [בקרוב]
Wealth for IC היא אפליקציה ליועצי השקעות. לצפייה בתיקי השקעות ולייעץ ללקוחות על תוכניות השקעה בקרנות נאמנות.
פונקציות בולטות
• לוח מחוונים של IC: יועץ השקעות יכול לראות את מצב ההשקעה הכולל של לקוחות.
• תיק לקוחות: הצגת תיק ההשקעות שלך ממספר נקודות מבט.
• תיק מודלים: ממליץ בקלות על תוכניות השקעה.
• הדמות תיק: התאם את תוכנית ההשקעה לפי העדפת הלקוחות [בקרוב]
• תיק האיזון מחדש: התאם את תיק ההשקעות שלך לפי היעדים שלך [בקרוב].
• סטטוס הזמנה: הצג את מצב ההזמנות של לקוחותיך [בקרוב].
עדכון אחרון בתאריך
כדי לשמור על הבטיחות צריך קודם כל להבין איך המפתחים אוספים ומשתפים את הנתונים שלך. נוהלי פרטיות הנתונים ואבטחת הנתונים עשויים להשתנות בהתאם לשימוש, לאזור ולגיל המשתמש. המפתח סיפק את המידע הזה והוא עשוי לעדכן אותו מדי פעם.
לא מתבצע שיתוף נתונים עם צדדים שלישיים
לא נאספו נתונים
מה חדש
เพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย
