Wealthbox

Name: Wealthbox
Availability: InStock
Rating: 4.449999809265137 (132 reviews)
Author: Wealthbox

Wealthbox‏

4.4

132 ביקורות

+5K‏

הורדות

כולם

מידע על האפליקציה הזו

Wealthbox הוא יישום נייד לוויה אינטרנט מבוססי Wealthbox CRM עבור יועצים פיננסיים. ניהול קשרי הלקוחות שלך בקלות ולהישאר מעודכן על פעילויות בתוך המשרד שלך עם יישום זה התכונות מלא CRM.

מאפיינים בולטים:

• "תצוגה היום" כי משטחים פריטים צפויים הדורשים את תשומת הלב שלך
• דף רישום חדש שעוצב מחדש עם "פעולות מהירות", כגון העלאה מסוג 'שלח להתקשרות', 'דוא"ל' ו'עלאת תמונות '
• אינטגרציה של תיקי השקעות
• גש ל'מפות Google 'ב'אנשי קשר' לקבלת מסלול מפורט
• לוח שנה מחדש עבור חודש, 4 ימים ותצוגות יום בודדות
• כניסה פשוטה ומאובטחת עם תמיכה עבור מילוי אוטומטי & Smart Lock
• זרם פעילות כדי להציג עדכונים ולשתף פעולה
• ניהול אנשי קשר כדי לעקוב אחר הערות אודות לקוחות
• ניהול משימות כדי לארגן את התרגול
• לוח שנה עם תמיכה עבור סינכרון דו-כיווני של Google
• ניהול הזדמנויות לניהול עסקים
• ניהול פרויקטים לארגן כל דבר
• נתונים מלאים סינכרון עם מבוססי אינטרנט Wealthbox CRM

עדכון אחרון בתאריך

19 בספט׳ 2025

אבטחת נתונים

כדי לשמור על הבטיחות צריך קודם כל להבין איך המפתחים אוספים ומשתפים את הנתונים שלך. נוהלי פרטיות הנתונים ואבטחת הנתונים עשויים להשתנות בהתאם לשימוש, לאזור ולגיל המשתמש. המפתח סיפק את המידע הזה והוא עשוי לעדכן אותו מדי פעם.