UTI Buddy

UTI Mutual Fund‏

מידע על האפליקציה הזו

איפה שלאנשים יש חברים ומדריכים, למפיצי קרנות נאמנות (MFD)/שותפים שלנו יש UTI Buddy כדי לעזור להם להגדיל את העסק שלהם ביעילות ולספק "תכנון פיננסי" בקלות ללקוחות שלהם בצורה דיגיטלית לחלוטין. המטרה העיקרית של אפליקציה זו לנייד היא לאפשר ולהעצים את ה-MFD/שותפים שלנו לעשות את מה שהם עושים הכי טוב - תכנון פיננסי, על ידי מתן חבילה שלמה של עסקאות פיננסיות, יחד עם מעקב אחר סטטוס, עסקאות לא פיננסיות, כלים, מתכננים, תובנות עסקיות ועוד.



אתה יכול - להמליץ ​​על תכנית למשקיע, לרשום מנדט SIP / Step-Up SIP, ליזום כל עסקה על תוכניות שהושקעו בהן, להציג את מבני העמלות והצהרתך, לעקוב אחר סטטוס ההמלצה, הצג תיק לקוחות, לקבל סקירה כללית של כל העסקאות השיטתיות , והישאר מעודכן במידע על המוצר והשוק.





המאפיינים העיקריים של אפליקציית Buddy החדשה הם:



1. השתלמות וניהול משקיעים:

KYC דיגיטלי: אפשר ל-MFDs להכניס משקיעים חדשים באמצעות תהליך KYC דיגיטלי, הפחתת הניירת והפיכת תהליך ההטמעה ליעיל יותר.
ניהול תיקים: לספק כלים ל-MFDs לניהול תיקי ההשקעות של לקוחותיהם, כולל מעקב בזמן אמת אחר הקצאת נכסים, עסקאות שיטתיות וביצועים.


2. ניהול עסקאות:

יכולת ריבוי עסקאות: זה מאפשר למכשירי MFD לבצע עסקאות במספר סכמות במכה אחת, ובכך לחסוך זמן.
אישור עסקה דו-שלבי: תהליך אימות ואישור דו-שלבי מבטיח עסקאות מדויקות ומאובטחות
3. נראות ומעקב עסקאות:

•ציר זמן של סטטוס עסקה: הצג ציר זמן ברור של ייזום, עיבוד והשלמה של עסקאות כדי לעדכן הן את ה-MFD והן למשקיעים לגבי מצב העסקאות שלהם.



4. פתרונות חדשניים עבור MFDs:

מחשבונים: ספק מחשבונים פיננסיים כדי לעזור ל-MFDs ולמשקיעים להעריך תשואות, פרופילי סיכון ויעדי השקעה.
חבילות תכנית שנקבעו מראש: הצע חבילות השקעה מוכנות המיועדות לפרופילי סיכון ויעדים ספציפיים.
בחירת MFD ומועדפים כדי לעזור עם המלצות מהירות


5. לוח מחוונים אינטראקטיבי של מפיצים ואנליטיקס:

העצמת צמיחה עסקית עם תובנות בזמן אמת על צמיחה ושימור העסק מהלקוחות שלהם


5. אבטחה ותאימות:

אימות מאובטח: שיטות אימות רב-שכבתיות חזקות כמו אימות ביומטרי, מספרי PIN ו-OTP עבור כניסה ועסקאות.
הצפנת נתונים: ודא שכל הנתונים הרגישים, כולל מידע אישי ופיננסי, מוצפנים כדי לשמור על רמת האבטחה הגבוהה ביותר.


6. חווית משתמש:

ממשק אינטואיטיבי: עצב ממשק אינטואיטיבי וידידותי למשתמש הדורש הדרכה מעשית מינימלית עבור MFDs כדי להתחיל להשתמש באפליקציה ביעילות.
התראות: ספק הודעות דחיפה בזמן אמת עבור עדכוני המלצות עסקאות, התראות שוק ומידע רלוונטי אחר
7. סוויטת עסקים:

לוח מחוונים מפורט מלא עם תובנות ותצוגות משקיעים
הכנס לסיפון משקיעים חדשים וצור פוליו חדש עבור עצמי או קטין
המלץ על Lumspsum בתוכנית אחת או יותר, Lumpsum ו-SIP באותה סכמה
המלץ על SIP, SIP שלב, השהה/המשך SIP, שנה SIP, ביטול SIP, חידוש SIP
המלץ על STRIP, Flex STRIP, השהה/המשך STRIP, שנה STRIP, בטל STRIP
המלץ על SWP, שנה SWP, בטל SWP
ממליץ על KYC, עדכון FATCA, עדכון מועמד, עדכון דוא"ל/מספר נייד
יצירת בקשות שירות להחזרה בדואר עבור דפי חשבון, סיכומים מבוססי PAN, סיכומי דיבידנד ודפי רווח הון
הצג והורד את מבנה העמלות, הצהרות עמלות
לתכנן ולהמליץ ​​על יצירת יעדים והשקעות
בדוק NAV, תנועות אינדקס שוק, מסמכי מוצר, תובנות שוק ודוחות אחרים
קרא מאמרים ובלוגים של UTI ושתף
השאירו משוב או העלו שאילתה, התחברו לשירות לקוחות באמצעות חיוג חינם או WhatsApp

מה חדש

Minor Bug Fixes