Wealth Access

Wealth Access Mobile‏

מידע על האפליקציה הזו

מ- Wealth Access, Inc., הפלטפורמה הדיגיטלית הפופולרית ביותר המדורגת מספר 1 בפתרון הייעוץ המקוון בסקר טכנולוגיות תכנון פיננסי לשנת 2015: מספק דרך ברורה, שלמה ופשוטה לך להציג את המאזן האישי שלך מכל מקום ובכל זמן. ראה את העסקאות והעסקאות האחרונות בחשבונות שלך, אחזקות התיקים הנוכחיות וכן נצל את היכולת לעדכן את המידע שלך תוך כדי תנועה. לוח המחוונים של Access Wealth מספק נתונים המתעדכנים מדי יום בכדי לעקוב אחר מגמות ולנהל את תזרים המזומנים שלך.

הצטברות חכמה של גישה לעושר מקשרת ליותר מ -20,000 מוסדות שונים באמצעות מקורות נתונים מרובי שכבות, ומספקת מנוע צבירת נתונים מלא בכוח להביא את כל הנכסים וההתחייבויות שלך לפלטפורמה מאובטחת אחת.

הטכנולוגיה המבוססת על הרשאות גישה עושר מקלה על שיתוף מידע עם יועצים. על ידי עבודה עם היועץ שלך אתה יכול להבטיח שאתה תמיד עוקב אחר היעדים הכספיים שלך. נהל שיחות בזמן אמת עם היועץ שלך כדי לנהל את החיים הכלכליים שלך.

קל להתחיל
גישה לעושר זמינה על ידי פנייה ליועץ העושר שלך עוד היום.
Access Wealth מארגן באופן אוטומטי את כל המאזן שלך ומארגן את ההוצאות שלך.

תכונות גישה עיקריות מפתח:

גישה לעושר היא ה- PFM המובילה בתעשייה המיועדת ללקוחות בעלי שווי נקי גבוה הכוללת:

צפו בתיק העבודות כולו בזמן אמת
דיווח ופישוט פשוטים
נגיש מכל מקום
צוות שירות לקוחות שיסייע בהגדרת הצבירה וב- Onboarding
תצוגות עושר רב-דורות
משולב לחלוטין עם מערכות התכנון הפיננסי המובילות בענף
יכולת לאחסן מסמכים פיננסיים בכספת דיגיטלית מאובטחת
ניתן לשיתוף עם בנקאים, רואי חשבון, עורכי דין ובני משפחה

לידיעתך, גישה עושר מתחברת כרגע למוסדות פיננסיים בארה"ב ובינלאומיים. כל הדיווחים ידווחו במטבעות מקומיים.