AdviceWorks Client Access

AdviceWorks Portal‏

מידע על האפליקציה הזו

חווה ניהול השקעות חלק ואינטואיטיבי בכל מקום שאתה הולך! אפליקציית AdviceWorks Client Access לנייד מרחיבה את הקשר האישי שלך עם איש המקצוע הפיננסי המזוהה עם Cetera, ומספקת כלים לקבלת החלטות מושכלות.
צור קשר עם איש המקצוע הפיננסי שלך לקבלת אישורי התחברות אם אתה לקוח נוכחי עם חשבונות Cetera ואין לך עדיין שם משתמש וסיסמה מפלטפורמת שולחן העבודה.
פתח חבילה של תכונות חיוניות:
• הישאר מעודכן באמצעות לוח מחוונים המציע סקירה מקיפה של החשבונות וביצועי ההשקעה שלך
• קבל תובנות לגבי השווי הנקי הכולל שלך, כולל כל חשבונות מקושרים ממוסדות פיננסיים אחרים, הערכת שווי בית ונכסים אחרים שאינם נזילים
• ניהול מסמכים פיננסיים ללא מאמץ, כולל דפי חשבון, אישורים ודוחות מייעצים
• גישה לכספת מסמכים אישית מאובטחת לאחסון עותקים דיגיטליים של כל דבר, החל מהחזרי מס קודמים ועד לתמונות משפחתיות יקרות
• תהיו רגועים בידיעה שהמידע שלכם מוגן על ידי אמצעי אבטחה והצפנה מובילים בתעשייה, כולל כניסה עם Face ID או Touch ID
• טפח תקשורת קלה עם איש המקצוע הפיננסי שלך באמצעות פרטי קשר נגישים ויכולות שיתוף מסמכים
Cetera Financial Group® מתייחס לרשת של חברות קמעונאיות עצמאיות הכוללות, בין היתר, את Cetera Advisors LLC, Cetera Advisor Networks LLC, Cetera Investment Services LLC (משווק כ-Cetera Financial Institutions או Cetera Investors), Cetera Financial Specialists. כל החברות חברות ב-FINRA / SIPC.
אנשים הקשורים לחברות Cetera הם נציגים רשומים המציעים רק שירותי תיווך ומקבלים תגמול מבוסס עסקה (עמלות), נציגי יועץ השקעות המציעים שירותי ייעוץ השקעות בלבד ומקבלים עמלות על בסיס נכסים, או גם נציגים רשומים וגם נציגי יועץ השקעות, אשר יכול להציע את שני סוגי השירותים.

מה חדש?

We're continually working to improve your app experience. The latest version includes:

-Minor bug fixes and small enhancements