Zocks

Zocks‏

מידע על האפליקציה הזו

עוזר הבינה המלאכותית שנבנה עבור יועצים פיננסיים. חסכו 10+ שעות בכל שבוע על הכנת פגישות, תיעוד ומעקב. הכל מהטלפון שלכם.

Zocks Mobile מביא את העוצמה של הבינה המלאכותית לכל שיחה עם לקוח. בין אם אתם מתכוננים לסקירת תיק עבודות בחניון, מתעדים פגישת גילוי על כוס קפה, או נשארים מאורגנים בין פגישות, Zocks מטפלת בעבודות המנהלה כדי שתוכלו להתמקד בלקוחות שלכם.

זוכה לאמון של אלפי יועצים בחברות מובילות, כולל Commonwealth, Carson, Osaic ו-RFG.

הכנה לפגישות בכל מקום
- קבלו הערות הכנה שנוצרו על ידי בינה מלאכותית, תוך איסוף נתונים ממערכת ה-CRM שלכם, מיילים ושיחות קודמות
- סקירת היסטוריית לקוחות, פריטי פעולה ונושאי דיון במבט חטוף
- צפייה במשתתפי פגישה ובהקשר
- שליחת מיילי הכנה מותאמים אישית ישירות מהטלפון שלכם
- מושלם לסקירות של הרגע האחרון או כאשר לקוחות מקדימים פגישות

תיעוד כל שיחה
- הקלטת קול בלחיצה אחת עבור כל אינטראקציה עם לקוח
- הוספה או הסרה של משתתפים במהלך ההקלטה לצורך ייחוס דוברים מדויק
- מתאים לפגישות מתוזמנות ולשיחות מאולתרות
- פרטיות במקום הראשון ותואם ל-FINRA

הישארו מאורגנים בכל מקום
- צפייה בכל הפגישות הקרובות במקום אחד
- סנכרון לוח שנה עם אינדיקטורים של סוגי פגישות

הצטרפו לאלפי יועצים פיננסיים וחוסכים 10+ שעות בכל שבוע. הורידו את Zocks ושנו את אופן העבודה שלכם עם לקוחות.

שאלות? צרו קשר עם [e-mail] או בקרו באתר zocks.io

מה חדש?

Our biggest mobile update yet! Meetings and Meeting Prep are now on your phone.
• Create, review, and send AI meeting preps anytime
• See all your meetings in one list, always accessible
• Voice Memo got a total refresh—record, manage, and tag speakers with ease
We’re always improving to save you time. Questions?
[e-mail]