Kanban CRM

Modul Soft Sp. z o.o.‏

מידע על האפליקציה הזו

Kanban CRM
נוצר עבור ניהול משימות ואינטראקציה עם לקוחות. מבוסס על אירועים אמיתיים. לאור הניסיון המוצלח של יישום LEAN, Agile, Kanban, SCRUM במשך 15 שנים.

תרחישי שימוש

תכנון שבועי

אנו פותחים את הקנבן במצב התוכנית.
אנו עובדים עם קנבן משמאל לימין. מהעמודה החדשה לעמודה שלא פג.
העמודה החדשה מעובדת מההתחלה ב-Kanban In-Work.
אנו עוקבים אחר העומס הכולל לפי שבוע.
אנחנו מתכננים לפחות פעם בשבוע.


תכנון יומי

אנו פותחים את הקנבן במצב עבודה.
אנו מסמנים את משימת התכנון שנוצרה אוטומטית בסימן ביקורת בפינה הימנית התחתונה, וממקמים אותה במשימת היום. עבור אל הכרטיסייה משימות להיום והפעל את התזמון עבור משימה זו.
אנו מעבדים את העמודה החדשה. לכל משימה אנו מקבלים החלטה: להתחיל בביצוע או לתכנן את תחילת העבודה מאוחר יותר. במקרה הראשון, אנו מעבירים את המשימה לעמוד העבודה הראשון, בשני - לצבר. תדירות העיבוד של עמודת Novi תואמת את לוח הזמנים של העבודה של הצוות. מומלץ מ-5 דקות עד 2 ימי עבודה.
לאחר עיבוד העמודה New, אנו עובדים עם הקאנבן מימין לשמאל. מהעמודה למסירה לעמודת העבודה הראשונה.
אנו עוקבים אחר עומס העבודה הכולל של העובדים והצוות בכללותו. אנו מיישמים מסנן לפי עובד. אנו מגבילים את העובד והצוות בכללותו במספר המשימות בעבודה.
סמן את המשימות איתן אנו מתכננים לעבוד עם סימון בפינה הימנית התחתונה, הצב אותו במשימה לאותו יום.
אנו עוקבים אחר מחוון המשימה בעבודה. למשימות בעלות ערך גבוה יותר של מחוון זה יש עדיפות גבוהה יותר בעת הצבת משימות בתוכניות לאותו יום.
עבור לכרטיסייה משימות ליום וקבע את שעות הביצוע המתוזמנות עבור כל משימה ביום. אנו עוקבים אחר התוכניות הכלליות של היום.
אנחנו מתכננים לפחות פעם ביום.


רישום מכירות, לידים, עסקאות, שירותים

אנו פותחים את הקנבן במצב עבודה.
אנחנו יוצרים משימה חדשה.
מלא את התיאור.
כברירת מחדל, שדה הלקוח ממולא כמשתמש הקצה. אם המשימה נוגעת לישות משפטית נפרדת, שנה את שדה הצד הנגדי על ידי הזנת חלק מהשם ולאחר מכן בחירה מהרשימה. אם הלקוח לא נמצא, כפתור ההוספה מופיע בשדה הקלט. לחץ על כפתור זה וצור לקוח חדש.
מלא את שדה איש הקשר על ידי הזנת חלק משם המשפחה או מספר הטלפון של איש הקשר. אם איש הקשר לא נמצא, לחצן ההוספה מופיע בשדה הקלט. לחץ על כפתור זה וצור איש קשר חדש.
אם הלקוח אינו רשום בפורטל או בבוט של טלגרם, אזי כפתורי ההזמנה לרישום פעילים בטופס. אנו מציעים ללקוח להירשם, לקבלת הודעות על שינוי במצב המשימה ולשלוח בקשה.