לקוח נייד למערכת RegionSoft CRM CRM. מאפשר:
- הצג את רשימת המשימות הנוכחיות;
- שנה את מצב המשימה;
- הקצה משימות חדשות לעצמך או לעובדים אחרים;
- חיפוש צדדים נגדיים לפי שם;
- הצג את כרטיס הצד שכנגד, כולל נתונים בסיסיים, רשימת אנשי קשר, היסטוריה (אירועים) ומשימות;
- הצג את כרטיסי הקשר של הצד שכנגד;
- שליחת אימיילים וביצוע שיחות באמצעות הנתונים המצוינים בכרטיס הצד שכנגד;
- יצירת צדדים נגדיים חדשים;
- יצירת אנשי קשר חדשים בהקשר של צדדים נגדיים;
- יצירת אירועים חדשים בהיסטוריה של מערכות היחסים עם הלקוח;
- ואחר...
עדכון אחרון בתאריך
12 בנוב׳ 2025