Laurel Oak Wealth התחילה עם חמישה יועצים, משרד אחד ואמונה אחת: לקוחות ראויים לתכנון פיננסי טוב יותר. מה שהתחיל ברחוב לורל אוק גדל לחברה מרובת משרדים המשרתת אלפי משפחות - אך מטרתנו לא השתנתה. אנו ממשיכים להופיע אחד בשביל השני ובשבילכם.
אפליקציית Laurel Oak Wealth מעניקה לכם גישה מאובטחת וידידותית ללקוח לפורטל הפיננסי שלכם, ועוזרת לכם לשמור על שליטה על הכספים שלכם. בעזרת האפליקציה, תוכלו:
להציג את כל הנכסים שלכם במקום אחד
לעקוב אחר ההתקדמות לקראת היעדים הפיננסיים שלכם
לגשת למסמכים חשובים בכל זמן ובכל מקום
להישאר מחוברים לצוות הייעוץ שלכם בלורל אוק
עדכון אחרון בתאריך
27 באוק׳ 2025