Holistic Planning

Comprehensive Wealth Management, LLC

इस ऐप्लिकेशन के बारे में जानकारी

सीडब्लूएम मोबाइल आपको अपने पोर्टफोलियो मूल्यों और आवंटन, विवरणों और योजना दस्तावेजों को आसानी से देखने और अपने सीडब्लूएम सलाहकार से आसानी से संपर्क करने की अनुमति देता है।

इसमें नया क्या है

- Managed account Performance Details
- Ability to add manual accounts to portal
- Clients may now toggle to Orion related households
- Orion Planning Retirement Details (Monte Carlo, Income & Assumptions)
- Improved navigation to managed personal finances data
- Adviser and firm custom disclosures available in footer
- Document Vault improvements
- Bug Fixes