Priča o đavolima i anđelima počinje daleko u budućnosti, kada dođe do raskola u čovječanstvu izazvanog velikim virusom. Slijede ratovi i sukobi, a na kraju svjetske vlade nalažu cjepivo i grade staklene zidove oko gradova. Velik dio stanovništva odlučuje se za divljinu, život u prirodi izvan zidina. Kako stoljeća prolaze, dvije grupe se razvijaju drugačije.
Mjehurići gradskog izgleda postaju mekši i gotovo prozirni. U gradu, zaštićeni od prirodnih mikroba i konzumirajući umjetno proizvedene koktele antitijela, stanovništvo stječe sposobnost da živi jako dugo, a njihov um i mozak postaju vrlo napredni. Darovi se pojavljuju u njihovoj biologiji, kao što su psihičke sposobnosti.
Prirodni peeps postaju tvrđi, gotovo ljuskavi. Neke od njihovih novih evolucijskih sposobnosti uključuju golemu snagu i brzinu. Život uz najbolje predatore koji su preživjeli čovječanstvo vršio je pritisak na skupinu da ima reflekse munje, a njihov imunološki sustav bio je vrlo dobar.
Ipak, postoji još jedna skupina, manjina. Oni su radnici kojima je suđeno živjeti na granicama, prevozeći resurse iz prirode u grad mjehurića. Odgojili su generacije radnika, nepristranih prema politici prozirnih i ljuskavih, prijatelja i jednih i drugih. Za sebe su radnici sagradili konobu, mjesto za ples, mjesto za ljubav.
Neki transluci i skali su saznali za tajnu krčmu. Želeći više, posjećuju prekrasne tajne zabave u taverni. Plešu.. Pjevaju.. Prepuštaju se.. A onda.. Imaju potomstvo.
Djeca mješovitih skupina su različita.. Čarolija.. Neka su rođena s krilima.. Neka s rogovima.. Neka s mješavinom to dvoje. Ova djeca imaju više ljubavi među sobom nego što se može zamisliti. I oh stvari koje mogu učiniti!