Stvaranje i pratiti karakteristike portfelj i performanse kroz vrijeme unosom stvarnih transakcija, ili, jednostavno provjeriti trenutni dodjelu jedne portfelja. Znati kako se sredstva ocijenjeni od strane Morningstar s ocjenama i analitičar ocjene. Uzmite statistiku rizika, stil okvir, nastup na razini portfelja. Podržava i popisa i transakcijski portfelja.