Concurrent Advisors Portal

Name: Concurrent Advisors Portal
Availability: InStock
Author: Concurrent Investment Advisors, LLC

Concurrent Investment Advisors, LLC

10+

Preuzimanja

Svi

O ovoj aplikaciji

Concurrent Advisors je praktičan konzultativni partner koji savjetnicima daje neovisnost, kontrolu i fleksibilnost koja im je potrebna za bolju brigu o svojim klijentima. Trenutno smo jedan od najvećih i najbrže rastućih registriranih investicijskih savjetnika (RIA) u zemlji. Pružamo temelje, opseg i resurse koji omogućuju savjetnicima da se usredotoče na svoje klijente.

Suradnja je u našem DNK-u i stalno se okupljamo tijekom cijele godine kako bismo dijelili ideje i resurse – i stvarali istinska partnerstva. CA Portal dalje omogućuje strateške mogućnosti kroz moćnu suradnju. Naša sigurna aplikacija omogućuje učinkovito dijeljenje dokumenata, razmjenu poruka i videokonferencije s drugim članovima savjetnika u našoj mreži. Koristite aplikaciju CA Portal za pristup resursima, pregled važne dokumentacije, zakazivanje i prisustvovanje sastancima i više.

Ažurirano

24. lip 2025.

Sigurnost podataka

Sigurnost počinje razumijevanjem načina na koji razvojni programeri prikupljaju i dijele vaše podatke. Prakse privatnosti i sigurnosti podataka mogu se razlikovati ovisno o vašoj upotrebi, regiji i dobi. Te informacije pružio je razvojni programer koji ih tijekom vremena može ažurirati.