Unify

INDIAFIRST LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED

O ovoj aplikaciji

Osnovne funkcionalnosti:
🎯 Upravljanje potencijalnim klijentima i uključivanje korisnika
Stvaranje i upravljanje potencijalnim klijentima: Stvaranje, praćenje i upravljanje potencijalnim klijentima osiguranja s opsežnim osobnim i poslovnim podacima
Deduplikacija potencijalnih klijenata: Automatsko otkrivanje postojećih potencijalnih klijenata radi sprječavanja dupliciranja
Praćenje statusa potencijalnih klijenata: Kategorizacija vrućih, toplih i hladnih potencijalnih klijenata s upravljanjem praćenjem
Uključivanje korisnika: Potpuni digitalni proces uključivanja za nove osiguravatelje
📋 Upravljanje aktivnostima
Stvaranje aktivnosti: Zakazivanje i upravljanje sastancima, pozivima i praćenjem klijenata
Praćenje aktivnosti: Ažuriranja statusa u stvarnom vremenu (Planirano, Završeno, Otkazano, Preraspoređeno)
Prijenos dokumenata: Prilaganje pratećih dokumenata (PDF, PNG, JPG) aktivnostima
Prijava/Odjava: Praćenje aktivnosti na temelju lokacije za terenske agente
Povijest aktivnosti: Potpuni revizijski trag interakcija s klijentima
🏦 Obrada zahtjeva za osiguranje
Višekoračni obrasci za prijavu: Dinamičko generiranje obrazaca na temelju vrsta proizvoda
Obrada KYC-a: Višestruki KYC tokovi (CKYC, EKYC, AIOCR) za provjeru klijenata
Upravljanje dokumentima: Sigurno učitavanje i upravljanje dokumentima klijenata
Liječnički pregledi: Zakazivanje i upravljanje liječničkim pregledima
Obrada plaćanja: Više načina plaćanja (UPI, bankovni prijenos, ček, ECS)
💼 Upravljanje proizvodima i ponudama
Katalog proizvoda: Sveobuhvatni popisi proizvoda osiguranja
Generiranje ponuda: Trenutno generiranje ponuda za različite proizvode osiguranja
Procjena prikladnosti: Analiza potreba kupaca i preporuke proizvoda
Izračun premije: Ugrađeni kalkulatori za različite proizvode osiguranja
👥 Upravljanje timom i poslovnicama
Pristup temeljen na ulogama: Različite funkcionalnosti za agente, voditelje poslovnica, regionalne voditelje
Upravljanje poslovnicama: Poslovanje s više poslovnica s podacima specifičnim za poslovnicu
Hijerarhija tima: Podrška za strukturu agenta → SP → LG → voditelja poslovnice
Dodjeljivanje potencijalnih klijenata: Preraspodjeljivanje potencijalnih klijenata između članova tima
📊 Analitika i izvještavanje
Izvješća o aktivnostima: Detaljna izvješća o aktivnostima i produktivnosti
Praćenje konverzije potencijalnih klijenata: Praćenje stopa konverzije potencijalnih klijenata u kupce
🔧 Tehničke značajke
Izvanmrežna mogućnost: Rad izvan mreže s automatskom sinkronizacijom kada ste povezani
Integracija sa Salesforceom: Sinkronizacija podataka u stvarnom vremenu sa Salesforce CRM-om
Sigurnost dokumenata: Šifrirano pohrana i prijenos dokumenata
Geografsko praćenje: Usluge temeljene na lokaciji za terenske aktivnosti
Push obavijesti: Upozorenja i podsjetnici u stvarnom vremenu
Ciljani korisnici:
Agenti osiguranja: Terenski agenti koji upravljaju odnosima s klijentima
Voditelji poslovnica: Nadgledanje poslovanja poslovnica i učinka tima
Regionalni voditelji: Upravljanje više poslovnica i teritorija
Osoblje u pozadini: Obrada prijava i upravljanje poslovanjem