Az ördögök és angyalok története hosszú úton kezdődik a jövőben, amikor az emberiség meghasad egy nagy vírus miatt. Háború és viszály alakul ki, végül a világkormányok védőoltást írnak elő, és üvegfalakat építenek a városok köré. A lakosság nagy része lemond a vadonról, a falakon túli természetben él. Ahogy telnek az évszázadok, a két csoport eltérő módon fejlődik.
A buborékváros kukucskálói puhábbá és szinte áttetszőbbé válnak. A természetes mikrobáktól védett városban, mesterségesen előállított antitest-koktélok fogyasztásával a lakosság nagyon hosszú életképességet nyer, elméje és agya nagyon fejletté válik. Az ajándékok a biológiájukban jelennek meg, például a pszichés képességek.
A természet kukucskálói egyre keményebbek, szinte pikkelyesek. Új evolúciós képességeik közé tartozik a hatalmas erő és a gyorsaság. Az emberiséget túlélő legjobb ragadozókkal való együttélés nyomást gyakorolt a csoportra, hogy villámreflexekkel rendelkezzenek, és az immunrendszerük nagyon jó volt.
Van azonban egy másik csoport, egy kisebbség. Olyan munkások, akiknek a határon kell élniük, és erőforrásokat szállítanak a természetből a buborékvárosba. Munkásnemzedékeket neveltek fel, akik elfogulatlanok voltak az áttetszők és a pikkelyesek politikájától, és mindkettővel barátkoztak. A munkások kocsmát építettek maguknak, egy helyet, ahol táncolhatnak, egy helyet a Szeretethez.
Néhány áttetsző és pikkelyes tudomást szerzett a titkos kocsmáról. Többre vágyva gyönyörű titkos partikon vesznek részt a kocsmában. Táncolnak.. Énekelnek.. Kényeztetik magukat.. És akkor.. Utódaik születnek.
A vegyes csoportok gyerekei különbözőek.. Varázslat.. Van, aki szárnyakkal születik.. Van, aki szarvakkal.. Van, aki a kettő keverékével. Ezek a gyerekek több szeretettel rendelkeznek közöttük, mint azt elképzelni lehet. És ó, micsoda dolgokra képesek!