A Policy Tracker – Lite egy kötelező eszköz a tanácsadók számára. Ezzel az eszközzel nyomon követheti a szabályzatok állapotát, a rendelkezésre álló kölcsön vagy visszavásárlási értéket, a bónuszokat és az újjáélesztési árajánlatot. Lehetővé teszi az adott évre szóló prémium tanúsítvány letöltését is. Ez az alkalmazás az összes szolgáltatást egy helyen biztosítja.
Irányelv állapota: Tekintse meg irányelvének állapotát. Csak adja meg kötvényszámát, és mi megtesszük a többit.
Újraélesztési árajánlat: Ha kötvénye lejárt, és szeretné újraéleszteni, kérje meg a pontos összeget. Ez tájékoztatja Önt arról, hogy mekkora összeget kell most fizetnie a kötvény aktiválásához.
Prémium tanúsítvány: Töltse le az Ön által egy helyen, egy adott pénzügyi évben fizetett díjak listáját.
Kölcsön / Leadás: Szerezze meg azt az összeget, amelyet akkor kap, ha lemond a kötvényéről, vagy a kölcsön helyett választja.
Követelési előzmények: Ismerje meg a részleteket arról, hogy mekkora összeget kapott a LIC és hogyan.
A legjobb benne, hogy szinte ingyenes*.