Prism – Clients
10+
letöltés
Korhatár nélküli
info
Az alkalmazásról
A Prism Planning and Solutions Group büszkén jelenti be új ügyfélportáljának elindítását, amely már elérhető a Mobile App Stores-ban. Ez a portál kényelmes és hatékony módot kínál ügyfeleinek pénzügyi számláik menet közbeni megtekintésére. Az alkalmazás számos olyan funkciót kínál, amelyek segítenek az ügyfeleknek, hogy jól gondozottak, tájékozottak és biztonságban érezzék magukat, és együttműködjenek csapatukkal a Prismnél.
Az alkalmazás egyik legfontosabb funkciója, hogy az ügyfelek közvetlenül a telefonjukról tölthetnek fel dokumentumokat. Ez lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy könnyen megosszák a fontos pénzügyi információkat a Prism... csapatával, függetlenül attól, hogy hol vannak. Az alkalmazás egy intuitív dokumentumkezelő rendszert is kínál, amely segít az ügyfeleknek pénzügyi dokumentumaik rendszerezésében és nyomon követésében.
A dokumentumok feltöltése mellett az ügyfelek az alkalmazáson keresztül is könnyedén kapcsolatba léphetnek a Prism csapatával. Legyen szó fiókjaikkal kapcsolatos kérdésről, vagy csak egy gyors bejelentkezésről, az ügyfelek gyorsan és egyszerűen kapcsolatba léphetnek Prism csapatukkal e-mailben. Az alkalmazás emellett egyszerű hozzáférést biztosít az ügyfeleknek Prism csapatuk elérhetőségi adataihoz, így bármikor felvehetik a kapcsolatot.
Összességében elmondható, hogy az új ügyfélportál egyszerű, kényelmes és felhasználóbarát módot kínál ügyfeleinek pénzügyeik menet közbeni megtekintésére. Akár otthon, akár munkahelyen, akár útközben vannak, az ügyfelek megtekinthetik számláikat, kapcsolatban maradhatnak csapatukkal a Prism-ben... és megalapozott döntéseket hozhatnak pénzügyi jövőjükről.
Az alkalmazás egyik legfontosabb funkciója, hogy az ügyfelek közvetlenül a telefonjukról tölthetnek fel dokumentumokat. Ez lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy könnyen megosszák a fontos pénzügyi információkat a Prism... csapatával, függetlenül attól, hogy hol vannak. Az alkalmazás egy intuitív dokumentumkezelő rendszert is kínál, amely segít az ügyfeleknek pénzügyi dokumentumaik rendszerezésében és nyomon követésében.
A dokumentumok feltöltése mellett az ügyfelek az alkalmazáson keresztül is könnyedén kapcsolatba léphetnek a Prism csapatával. Legyen szó fiókjaikkal kapcsolatos kérdésről, vagy csak egy gyors bejelentkezésről, az ügyfelek gyorsan és egyszerűen kapcsolatba léphetnek Prism csapatukkal e-mailben. Az alkalmazás emellett egyszerű hozzáférést biztosít az ügyfeleknek Prism csapatuk elérhetőségi adataihoz, így bármikor felvehetik a kapcsolatot.
Összességében elmondható, hogy az új ügyfélportál egyszerű, kényelmes és felhasználóbarát módot kínál ügyfeleinek pénzügyeik menet közbeni megtekintésére. Akár otthon, akár munkahelyen, akár útközben vannak, az ügyfelek megtekinthetik számláikat, kapcsolatban maradhatnak csapatukkal a Prism-ben... és megalapozott döntéseket hozhatnak pénzügyi jövőjükről.
Frissítve:
A biztonság annak megértésével kezdődik, hogy miként gyűjtik és osztják meg a fejlesztők az adataidat. Az adatvédelemmel és -biztonsággal kapcsolatos gyakorlat a használattól, a régiótól és életkortól függően változhat. A fejlesztő adta meg ezeket az információkat, és idővel frissítheti őket.
Újdonságok
- Custom date selection for in-depth portfolio review
- Users able to toggle between each version of their financial plan
- Planning customers may review behavioral finance results from BeFi20 & PulseCheck
- Managed account daily performance change, sort order, allocation grouping, realized gain/loss and household level transactions can be enabled and viewed in mobile!
- Bug Fixes
- Users able to toggle between each version of their financial plan
- Planning customers may review behavioral finance results from BeFi20 & PulseCheck
- Managed account daily performance change, sort order, allocation grouping, realized gain/loss and household level transactions can be enabled and viewed in mobile!
- Bug Fixes
