Executor Checklist: Estate Log

ClearStack Apps

Alkalmazáson belüli vásárlások

Az alkalmazásról

Az ExecutorDesk egy szervezőprogram a szerettei hagyatékával foglalkozó személy számára. A lépések, a pénz, a vagyon és az adósságok, az emberek és a papírok, együtt tárolva a telefonodon hónapokig.


MIT CSINÁL


Hat lépéses ellenőrzőlista


Első napok, tájékoztatás az emberekről, a hagyaték értékelése, felhatalmazás a cselekvésre, a beszedés és kifizetés, valamint a felosztás és a lezárás. Azokkal a lépésekkel kezdődik, amelyeket sok végrehajtó tesz az Egyesült Államokban vagy Angliában és Walesben, egy linkkel a hivatalos oldalra, ahol van egy lista. Pipáld ki a lépéseket, add hozzá a sajátjaidat, rejtsd el a nem vonatkozókat, jegyezd fel, hogy ki kezeli az egyes lépéseket, és adj meg egy dátumot minden lépéshez, ha emlékeztetőt szeretnél. Az alkalmazás soha nem állít be dátumot.


Nyugtákból álló főkönyv


Rögzítsd a hagyatékba bejövő és onnan kimenő összes összeget a dátummal, a fizetett vagy kifizetett összeggel és a nyugta fotójával. Jelöld meg mindent, amit te fizettél ki, és a Tartozás kártya megőrzi a folyamatos összeget, amíg a hagyaték vissza nem fizeti. Rögzítsd, hogy mit kapnak az egyes kedvezményezettek.


A hagyaték áttekintése
Sorolja fel a vagyontárgyakat értékükkel és származásukkal, az adósságokkal és az egyes vagyontárgyak fennmaradó összegével, és tekintse meg az összeget. Jelöljön meg egy vagyontárgyat közösen vagy megnevezett kedvezményezettel birtokoltként, és az nem kerül be a hagyaték teljes összegébe; kérdezze meg tanácsadóját, hogyan kezelik.

Személyek és iratok
Az ügyvéd, minden bank, a nyugdíjpénztár, a kedvezményezettek. Minden szervezet esetében ellenőrizze, hogy értesítette-e őket, elküldte-e a papírokat, vagy befejezte-e. Naplózza az egyes hívásokat és leveleket a dátummal és az esetleges hivatkozásokkal. Őrizze meg a végrendeletet, a halotti anyakönyvi kivonatokat és leveleket fényképként vagy PDF formátumban, és számolja meg, hogy hány hitelesített másolata van még.

A számlák
Hozzon létre egy PDF-nyilvántartást az összefoglalóval, minden főkönyvi bejegyzéssel hivatkozással, a leltárral és a nyugták mellékletével, hogy megoszthassa a kedvezményezettekkel vagy a tanácsadójával. Exportálja a főkönyvet és a leltárt CSV-fájlként a könyvelőjéhez.

Emlékeztetők
Csak az Ön által választott dátumokhoz, a nyomon követendő hívásokhoz és levelekhez, a még várakozó iratokhoz és a visszajáró pénzhez. Az emlékeztetők soha nem neveznek meg senkit.

Az Ön nyilvántartásai
Minden a telefonján tárolódik. Nincs fiók, és semmi, amit begépelsz, nem kerül feltöltésre. A hibajelentések és a névtelen elemzések nem hagyják el az eszközt. Az alkalmazás zárolható a telefonod PIN-kódja, mintája vagy ujjlenyomata mögött, és a képernyőképek blokkolva vannak, amíg meg van nyitva. A biztonsági mentés minden feljegyzéssel és nyugtával egyetlen fájl, amely egy általad választott jelszóval titkosítva van.

KINEK SZÓL?

Bárki, akit végrendeletben végrendeleti végrehajtónak neveztek ki, vagy akit végrendelet nélküli hagyaték kezelésére bíztak ki, és egy nyugodt helyre szeretne menni, ahol nyomon követheti a dolgokat. Ez nem jogi vagy adózási tanácsadás, nem nyújt be semmit bíróságnak vagy adóhivatalnak, és semmilyen értéket nem képvisel. Az ellenőrzőlista felsorolja azokat a lépéseket, amelyeket sok végrendeleti végrehajtó megtesz; az ügyvéded, ügyvéded vagy könyvelőd jobban ismeri az Ön helyzetét, és az ő tanácsa az első.

Kérdések vagy javaslatok: [e-mail]

Újdonságok

First release: a checklist of the steps many executors take, a ledger with receipts and what you are owed back, the estate inventory, people and papers, and an accounts PDF.