FSW Advisor
10+
letöltés
Korhatár nélküli
info
Az alkalmazásról
A FourStar Wealth mobilalkalmazás a FourStar Wealth irányítópult mobil verziója, amelyet a pénzügyi tanácsadók a webböngészőjükből érhetnek el. A mobilalkalmazás megkönnyíti a pénzügyi tanácsadók számára, hogy segítsenek ügyfeleiknek kérdéseikben és időpont-egyeztetésükben, mivel lehetővé teszi számukra, hogy közvetlenül a telefonjukról és közvetlen kommunikáció nélkül válaszoljanak az ügyfél kérésére vagy az időpont elutasítására.
A Távoli lekérdezések funkció konkrét ügyfelektől származó kérdéseket tartalmaz, amelyek lehetővé teszik a tanácsadók számára, hogy megismerjék azokat a kérdéseket vagy részvényeket, amelyekről az ügyfeleik a legjobban érdeklődnek. Ez lehetővé teszi számukra, hogy ennek megfelelően személyre szabják részvényajánlásaikat.
A pénzügyi tanácsadók a következőket találhatják meg a FourStar Wealth mobilalkalmazásban:
Megközelíthetőség
Az alkalmazás az Orionban regisztrált e-mail címet használja. A rendszer egyszeri jelszót küld az e-mail címre. Az alkalmazáshoz való hozzáférés ellenőrzési folyamatot igényel, amely magában foglalja a hozzáféréshez PIN-kód létrehozását.
Számlavezetés
A pénzügyi tanácsadók az alkalmazáson keresztül kezelhetik ügyfeleik számláit. A számlakezelés magában foglalja az inaktív ügyfelek aktiválását és szükség esetén deaktiválását.
Proaktív riasztások és értesítések
A pénzügyi tanácsadók e-mailben kapnak értesítést az időpontokról.
Ügyfélszolgálat
A FourStar Wealth alkalmazás lehetővé teszi a pénzügyi tanácsadók számára, hogy távoli lekérdezéseken keresztül megtudják, milyen részvényeket kívánnak hozzáadni az ügyfelek portfóliójához.
A Távoli lekérdezések funkció konkrét ügyfelektől származó kérdéseket tartalmaz, amelyek lehetővé teszik a tanácsadók számára, hogy megismerjék azokat a kérdéseket vagy részvényeket, amelyekről az ügyfeleik a legjobban érdeklődnek. Ez lehetővé teszi számukra, hogy ennek megfelelően személyre szabják részvényajánlásaikat.
A pénzügyi tanácsadók a következőket találhatják meg a FourStar Wealth mobilalkalmazásban:
Megközelíthetőség
Az alkalmazás az Orionban regisztrált e-mail címet használja. A rendszer egyszeri jelszót küld az e-mail címre. Az alkalmazáshoz való hozzáférés ellenőrzési folyamatot igényel, amely magában foglalja a hozzáféréshez PIN-kód létrehozását.
Számlavezetés
A pénzügyi tanácsadók az alkalmazáson keresztül kezelhetik ügyfeleik számláit. A számlakezelés magában foglalja az inaktív ügyfelek aktiválását és szükség esetén deaktiválását.
Proaktív riasztások és értesítések
A pénzügyi tanácsadók e-mailben kapnak értesítést az időpontokról.
Ügyfélszolgálat
A FourStar Wealth alkalmazás lehetővé teszi a pénzügyi tanácsadók számára, hogy távoli lekérdezéseken keresztül megtudják, milyen részvényeket kívánnak hozzáadni az ügyfelek portfóliójához.
Frissítve:
A biztonság annak megértésével kezdődik, hogy miként gyűjtik és osztják meg a fejlesztők az adataidat. Az adatvédelemmel és -biztonsággal kapcsolatos gyakorlat a használattól, a régiótól és életkortól függően változhat. A fejlesztő adta meg ezeket az információkat, és idővel frissítheti őket.
Nem osztanak meg adatokat harmadik felekkel
További információ arról, hogy miként deklarálják a fejlesztők a megosztást
Nem történt adatgyűjtés
További információ arról, hogy miként deklarálják a fejlesztők a gyűjtést
Újdonságok
Bug fixes and performance improvements
Alkalmazás támogatása
A fejlesztőről
EYEBALLS FINANCIAL L.L.C.
rebecca@EyeballsFinancial.com
1100 Cambridge Ln
Newport Beach, CA 92660
United States
+1 774-760-3748
