Wealth for IC
100+
letöltés
Korhatár nélküli
info
Az alkalmazásról
A Wealth for IC egyablakos szolgáltatási platform az IC-k számára, hogy tanácsot adjon a befektetési alapok befektetési terveiről ügyfeleik számára.
Kiemelés jellemzői:
IC Irányítópult: Az IC-k egyszerre láthatják az ügyfelek portfóliójának áttekintését.
Ügyfélportfólió: az ügyfél portfóliójának egyenlege több szögből.
Modell portfólió: engedélyezheti az IC-knek, hogy modell portfóliókat javasoljanak az ügyfeleknek.
• Portfólió szimulálása: módosítsa a portfólió modelljét az ügyfelek alapján. [Hamarosan]
• Portfólió kiegyensúlyozása: az ügyfélportfólió hozzáigazítása a célbefektetési tervhez. [Hamarosan].
Rendelési állapot: az ügyfél tranzakcióinak állapotának megtekintése. [Hamarosan]
A Wealth for IC egy app befektetési tanácsadók számára. Befektetési portfóliók megtekintése és tanácsadás az ügyfelek számára a befektetési alapok befektetési terveiről.
Figyelemre méltó funkciók
• IC Irányítópult: A befektetési tanácsadó láthatja az ügyfelek általános befektetési állapotát.
• Ügyfélportfólió: Tekintse meg befektetési portfólióját több szempontból.
• Modell portfólió: Könnyen ajánlhatja a befektetési terveket.
• Portfólió szimulálása: Állítsa be a befektetési tervet az ügyfelek preferenciája szerint [hamarosan]
• Rebalance Portfolio: Állítsa be a befektetési portfóliót a céljainak megfelelően [hamarosan].
• Megrendelés állapota: Megtekintheti az ügyfelek megrendelésének állapotát [hamarosan].
Kiemelés jellemzői:
IC Irányítópult: Az IC-k egyszerre láthatják az ügyfelek portfóliójának áttekintését.
Ügyfélportfólió: az ügyfél portfóliójának egyenlege több szögből.
Modell portfólió: engedélyezheti az IC-knek, hogy modell portfóliókat javasoljanak az ügyfeleknek.
• Portfólió szimulálása: módosítsa a portfólió modelljét az ügyfelek alapján. [Hamarosan]
• Portfólió kiegyensúlyozása: az ügyfélportfólió hozzáigazítása a célbefektetési tervhez. [Hamarosan].
Rendelési állapot: az ügyfél tranzakcióinak állapotának megtekintése. [Hamarosan]
A Wealth for IC egy app befektetési tanácsadók számára. Befektetési portfóliók megtekintése és tanácsadás az ügyfelek számára a befektetési alapok befektetési terveiről.
Figyelemre méltó funkciók
• IC Irányítópult: A befektetési tanácsadó láthatja az ügyfelek általános befektetési állapotát.
• Ügyfélportfólió: Tekintse meg befektetési portfólióját több szempontból.
• Modell portfólió: Könnyen ajánlhatja a befektetési terveket.
• Portfólió szimulálása: Állítsa be a befektetési tervet az ügyfelek preferenciája szerint [hamarosan]
• Rebalance Portfolio: Állítsa be a befektetési portfóliót a céljainak megfelelően [hamarosan].
• Megrendelés állapota: Megtekintheti az ügyfelek megrendelésének állapotát [hamarosan].
Frissítve:
A biztonság annak megértésével kezdődik, hogy miként gyűjtik és osztják meg a fejlesztők az adataidat. Az adatvédelemmel és -biztonsággal kapcsolatos gyakorlat a használattól, a régiótól és életkortól függően változhat. A fejlesztő adta meg ezeket az információkat, és idővel frissítheti őket.
Nem osztanak meg adatokat harmadik felekkel
További információ arról, hogy miként deklarálják a fejlesztők a megosztást
Nem történt adatgyűjtés
További információ arról, hogy miként deklarálják a fejlesztők a gyűjtést
Újdonságok
เพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย
