Wealth Access a BancFirst Trust and Investment Management-től az iparág vezető személyes pénzügyi menedzsment eszköze, amelyet nagy nettó vagyonú ügyfelek számára terveztek.
A Wealth Access világos, teljes és egyszerű módot biztosít arra, hogy bárhonnan és bármikor megtekinthesse személyes mérlegét. Tekintse meg a legutóbbi kereskedéseket és tranzakciókat a számláin és az aktuális portfólióállományon, és használja ki az információ frissítésének lehetőségét útközben.
A BancFirst Wealth Access több mint 20 000 egyesült államokbeli és nemzetközi pénzintézethez kapcsolódik, amelyek teljes adatgyűjtést biztosítanak egyetlen biztonságos platformon, lehetővé téve az információk egyszerű megosztását a tanácsadókkal. A Wealth Access irányítópultja naponta frissített adatokat biztosít a trendek nyomon követéséhez és a pénzáramlás kezeléséhez.
KÖNNYŰ KEZDETI
A Wealth Access elérhető, ha még ma felveszi a kapcsolatot BancFirst bizalmi rendszergazdájával.
A WEALTH HOZZÁFÉRÉSI JELLEMZŐI:
Tekintse meg a teljes portfóliót valós időben
Egyszerűsített jelentéskészítés és hozzáférés
A költségek automatikusan szerveződnek
Ügyfélszolgálati csapat, hogy segítsen az összesítés beállításában és bevezetésében
Teljesen integrálva az iparág vezető pénzügyi tervezési rendszereivel
Pénzügyi dokumentumok biztonságos, digitális trezorban való tárolásának lehetősége
Megosztható bankárokkal, könyvelőkkel, ügyvédekkel és családtagokkal
A jelentéskészítés helyi pénznemben készült