'Cha Cha', aki barátságos személyiségű, erős kalandérzékkel rendelkezik, és kedveli az éjszaka hangulatát és érzékenységét, elmeséli az éjszaka történetét és megjelenését fényes energiájú barátjának, Juninak. Miután meghallotta ezt a történetet, 'Jun' meg akarja nézni a Cha-Cha éjszakai jelenetét, és ez a történet merül fel, amikor nekiáll különböző barátok éjszakai jeleneteinek és történeteinek összegyűjtésére.