Cirrus Capital

William Hubbard

Հավելվածի մասին

Cirrus Capital բջջային հավելվածն ապահովում է ներդրողների հաշվի տեղեկատվության և մնացորդների հարմարավետ մուտք՝ միաժամանակ արագ կոնտակտային տվյալներ տրամադրելով պորտֆելի կառավարման թիմի համար:

Ինչ նոր բան կա

- Custom date selection for in-depth portfolio review
- Users able to toggle between each version of their financial plan
- Planning customers may review behavioral finance results from BeFi20 & PulseCheck
- Managed account daily performance change, sort order, allocation grouping, realized gain/loss and household level transactions can be enabled and viewed in mobile!
- Bug Fixes