Fragasso Mobile

Fragasso Financial Advisors

Հավելվածի մասին

Որպես Fragasso Financial Advisors-ի հաճախորդ՝ դուք կարող եք ստանալ անվճար անսահմանափակ մուտք դեպի Fragasso Client Portal և Mobile App: Այս նոր ինտուիտիվ հավելվածում հաճախորդները կարող են դիտել ընթացիկ հաշվի մնացորդները, կատարողականը և պահումները: Ձեզ հասանելի կլինեն ամսական հաշվետվությունները և ձեր ֆինանսական խորհրդատուի հետ կապվելու հնարավորությունը: Միացված մնացեք Fragasso-ի հետ՝ օգտվելով բլոգի թարմացումներից և The Advisor ամսագրից, որն անմիջապես առաքվում է այս պորտալին: Այս հավելվածը հասանելի է միայն Fragasso Financial Advisors-ի հաճախորդներին: Հավելվածը ներբեռնելուց առաջ հաճախորդները նախ պետք է ստեղծեն առցանց հաշիվ: Նույն մուտքի հավատարմագրերը, որոնք ստեղծվել են ձեր վեբ վրա հիմնված հաշվի հետ, կաշխատեն հավելվածի հետ: Խնդրում ենք ձեր գաղտնաբառը որևէ մեկի հետ չկիսել:

Ինչ նոր բան կա

- Custom date selection for in-depth portfolio review
- Users able to toggle between each version of their financial plan
- Planning customers may review behavioral finance results from BeFi20 & PulseCheck
- Managed account daily performance change, sort order, allocation grouping, realized gain/loss and household level transactions can be enabled and viewed in mobile!
- Bug Fixes