FSW Advisor
10+
Ներբեռնումներ
Բոլորի համար
info
Հավելվածի մասին
FourStar Wealth բջջային հավելվածը FourStar Wealth վահանակի բջջային տարբերակն է, որին ֆինանսական խորհրդատուները մուտք են գործում իրենց վեբ բրաուզերից: Բջջային հավելվածը հեշտացնում է ֆինանսական խորհրդատուներին օգնելու իրենց հաճախորդներին հարցումների և հանդիպումների ժամանակացույցի հարցում՝ թույլ տալով նրանց պատասխանել հաճախորդի խնդրանքին կամ հանդիպման մերժմանը անմիջապես իրենց հեռախոսներից և առանց անմիջական կապի անհրաժեշտության:
Հեռակա հարցումների գործառույթը պարունակում է հարցեր կոնկրետ հաճախորդներից, որոնք թույլ են տալիս խորհրդատուներին իմանալ այն խնդիրները կամ բաժնետոմսերը, որոնց մասին իրենց հաճախորդներն առավել շահագրգռված են իմանալ: Սա նրանց հնարավորություն է տալիս համապատասխանաբար հարմարեցնել իրենց պաշարների առաջարկությունները:
Ահա թե ինչ կգտնեն ֆինանսական խորհրդատուները FourStar Wealth բջջային հավելվածում.
Մատչելիություն
Հավելվածն օգտագործում է Orion-ում գրանցված էլ.փոստի հասցեն: Համակարգն ուղարկում է մեկանգամյա գաղտնաբառ էլեկտրոնային հասցեին: Հավելվածին մուտք գործելու համար անհրաժեշտ է ստուգման գործընթաց, որը ներառում է մուտքի համար PIN-ի ստեղծում:
Հաշվի կառավարում
Ֆինանսական խորհրդատուները կարող են կառավարել իրենց հաճախորդների հաշիվները հավելվածի միջոցով: Հաշվի կառավարումը ներառում է ոչ ակտիվ հաճախորդների ակտիվացում և անհրաժեշտության դեպքում անջատում:
Նախաձեռնող ահազանգեր և ծանուցումներ
Ֆինանսական խորհրդատուները էլեկտրոնային փոստով ծանուցումներ կստանան հանդիպումների ժամանակացույցի վերաբերյալ:
Հաճախորդների աջակցություն
FourStar Wealth հավելվածը ֆինանսական խորհրդատուներին թույլ է տալիս իմանալ, թե հաճախորդը ինչ բաժնետոմսեր կարող է շահագրգռված ավելացնել իր պորտֆելում հեռակա հարցումների միջոցով:
Հեռակա հարցումների գործառույթը պարունակում է հարցեր կոնկրետ հաճախորդներից, որոնք թույլ են տալիս խորհրդատուներին իմանալ այն խնդիրները կամ բաժնետոմսերը, որոնց մասին իրենց հաճախորդներն առավել շահագրգռված են իմանալ: Սա նրանց հնարավորություն է տալիս համապատասխանաբար հարմարեցնել իրենց պաշարների առաջարկությունները:
Ահա թե ինչ կգտնեն ֆինանսական խորհրդատուները FourStar Wealth բջջային հավելվածում.
Մատչելիություն
Հավելվածն օգտագործում է Orion-ում գրանցված էլ.փոստի հասցեն: Համակարգն ուղարկում է մեկանգամյա գաղտնաբառ էլեկտրոնային հասցեին: Հավելվածին մուտք գործելու համար անհրաժեշտ է ստուգման գործընթաց, որը ներառում է մուտքի համար PIN-ի ստեղծում:
Հաշվի կառավարում
Ֆինանսական խորհրդատուները կարող են կառավարել իրենց հաճախորդների հաշիվները հավելվածի միջոցով: Հաշվի կառավարումը ներառում է ոչ ակտիվ հաճախորդների ակտիվացում և անհրաժեշտության դեպքում անջատում:
Նախաձեռնող ահազանգեր և ծանուցումներ
Ֆինանսական խորհրդատուները էլեկտրոնային փոստով ծանուցումներ կստանան հանդիպումների ժամանակացույցի վերաբերյալ:
Հաճախորդների աջակցություն
FourStar Wealth հավելվածը ֆինանսական խորհրդատուներին թույլ է տալիս իմանալ, թե հաճախորդը ինչ բաժնետոմսեր կարող է շահագրգռված ավելացնել իր պորտֆելում հեռակա հարցումների միջոցով:
Վերջին թարմացումը՝
Անվտանգությունը որոշվում է նրանով, թե ինչպես են մշակողները հավաքում և փոխանցում ձեր տվյալները։ Տվյալների գաղտնիության և անվտանգության ապահովումը կախված է հավելվածի օգտագործումից, օգտատիրոջ տարիքից և բնակության երկրից։ Այս տեղեկությունները տրամադրվել են մշակողի կողմից և ժամանակի ընթացքում կարող են թարմացվել։
Երրորդ կողմերին տվյալներ չեն փոխանցվում
Իմացեք ավելին, թե ինչպես են մշակողները հայտարարում տվյալների փոխանցման մասին
Հավելվածը տվյալներ չի հավաքում
Իմացեք ավելին, թե ինչպես են մշակողները հայտարարում տվյալների հավաքման մասին
Ինչ նոր բան կա
Bug fixes and performance improvements
Հավելվածի աջակցություն
Մշակողի մասին
EYEBALLS FINANCIAL L.L.C.
rebecca@EyeballsFinancial.com
1100 Cambridge Ln
Newport Beach, CA 92660
United States
+1 774-760-3748
