Wealth for IC
100+
Ներբեռնումներ
Բոլորի համար
info
Հավելվածի մասին
Wealth for IC- ը միանձնյա սպասարկման հարթակ է ՏՏ-ների համար `իրենց հաճախորդների համար փոխադարձ հիմնադրամի ներդրումային ծրագրերի վերաբերյալ խորհուրդներ տալու համար:
Ներկիր առանձնահատկությունները.
IC աղյուսակ. IC- ները կարող են միանգամից տեսնել հաճախորդների պորտֆելի ակնարկ:
Հաճախորդների պորտֆոլիո. Դիտեք հաճախորդի պորտֆելի հաշվեկշիռը բազմակի անկյուններով:
Մոդելի պորտֆոլիոն. Թույլ տալ, որ ԱՀ-ներին առաջարկեն հաճախորդների համար մոդելային պորտֆելներ:
• Կեղծել պորտֆոլիոն. Անհրաժեշտ մոդելի պորտֆոլիոնի ճշգրտումը, որն անհրաժեշտ է հաճախորդի վրա: [Շուտով]
• Rebalance Portfolio. Հաճախորդի պորտֆոլիոն հարմարեցնել նպատակային ներդրումային ծրագրին: [Շուտով].
Պատվերի կարգավիճակը. Դիտեք հաճախորդի գործարքների կարգավիճակը: [Շուտով]
Հարստությունը IC- ի համար ներդրումային խորհրդատուների համար հավելված է: Դիտելու ներդրումային պորտֆելներ և հաճախորդներին խորհուրդ տալ փոխադարձ հիմնադրամի ներդրումային ծրագրերի վերաբերյալ:
Հատկանշական գործառույթներ
• ՍՏԱ սեղան. Ներդրումային խորհրդատուն կարող է տեսնել հաճախորդների ընդհանուր ներդրումային կարգավիճակը:
• Հաճախորդների պորտֆոլիո. Դիտեք ձեր ներդրումային պորտֆելը բազմաթիվ տեսանկյուններից:
• Model Portfolio. Հեշտությամբ առաջարկեք ներդրումային ծրագրեր:
• Simulation Portfolio. Կարգավորեք ներդրումային ծրագիրը `ըստ հաճախորդների նախընտրության [շուտով]
• Rebalance Portfolio. Կարգավորեք ներդրումային պորտֆոլիոն ըստ ձեր նպատակների [շուտով]:
• Պատվերի կարգավիճակը. Դիտեք ձեր հաճախորդների պատվերի կարգավիճակը [շուտով]:
Ներկիր առանձնահատկությունները.
IC աղյուսակ. IC- ները կարող են միանգամից տեսնել հաճախորդների պորտֆելի ակնարկ:
Հաճախորդների պորտֆոլիո. Դիտեք հաճախորդի պորտֆելի հաշվեկշիռը բազմակի անկյուններով:
Մոդելի պորտֆոլիոն. Թույլ տալ, որ ԱՀ-ներին առաջարկեն հաճախորդների համար մոդելային պորտֆելներ:
• Կեղծել պորտֆոլիոն. Անհրաժեշտ մոդելի պորտֆոլիոնի ճշգրտումը, որն անհրաժեշտ է հաճախորդի վրա: [Շուտով]
• Rebalance Portfolio. Հաճախորդի պորտֆոլիոն հարմարեցնել նպատակային ներդրումային ծրագրին: [Շուտով].
Պատվերի կարգավիճակը. Դիտեք հաճախորդի գործարքների կարգավիճակը: [Շուտով]
Հարստությունը IC- ի համար ներդրումային խորհրդատուների համար հավելված է: Դիտելու ներդրումային պորտֆելներ և հաճախորդներին խորհուրդ տալ փոխադարձ հիմնադրամի ներդրումային ծրագրերի վերաբերյալ:
Հատկանշական գործառույթներ
• ՍՏԱ սեղան. Ներդրումային խորհրդատուն կարող է տեսնել հաճախորդների ընդհանուր ներդրումային կարգավիճակը:
• Հաճախորդների պորտֆոլիո. Դիտեք ձեր ներդրումային պորտֆելը բազմաթիվ տեսանկյուններից:
• Model Portfolio. Հեշտությամբ առաջարկեք ներդրումային ծրագրեր:
• Simulation Portfolio. Կարգավորեք ներդրումային ծրագիրը `ըստ հաճախորդների նախընտրության [շուտով]
• Rebalance Portfolio. Կարգավորեք ներդրումային պորտֆոլիոն ըստ ձեր նպատակների [շուտով]:
• Պատվերի կարգավիճակը. Դիտեք ձեր հաճախորդների պատվերի կարգավիճակը [շուտով]:
Վերջին թարմացումը՝
Անվտանգությունը որոշվում է նրանով, թե ինչպես են մշակողները հավաքում և փոխանցում ձեր տվյալները։ Տվյալների գաղտնիության և անվտանգության ապահովումը կախված է հավելվածի օգտագործումից, օգտատիրոջ տարիքից և բնակության երկրից։ Այս տեղեկությունները տրամադրվել են մշակողի կողմից և ժամանակի ընթացքում կարող են թարմացվել։
Երրորդ կողմերին տվյալներ չեն փոխանցվում
Իմացեք ավելին, թե ինչպես են մշակողները հայտարարում տվյալների փոխանցման մասին
Հավելվածը տվյալներ չի հավաքում
Իմացեք ավելին, թե ինչպես են մշակողները հայտարարում տվյալների հավաքման մասին
Ինչ նոր բան կա
เพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย
