Wealthbox

Wealthbox

Հավելվածի մասին

Wealthbox- ը համացանցային Wealthbox CRM- ի ֆինանսական խորհրդատուների համար ուղեկցող բջջային հավելված է: Կառավարեք ձեր հաճախորդների հետ հարաբերությունները `հեշտությամբ եւ մնալու մինչեւ այս ամենը լիարժեք CRM ծրագիր ունեցող ձեր ընկերության մեջ գործողությունները:

Ակնհայտ առանձնահատկություններ.

• «Այսօրվա դիտում», որը մակերեւույթում առաջ է բերում այնպիսի իրեր, որոնք պահանջում են ձեր ուշադրությունը
• Նորացված վերագրանցված կոնտակտների էջը `« Արագ գործողություններով », ինչպիսիք են սեղմեք զանգահարելու, էլ.փոստի եւ լուսանկարների վերբեռնման
• Պորտֆելի ինտեգրում
• Միացեք Google Քարտեզների կոնտակտներին, հերթով շրջադարձային ուղղություններով
• Վերանվանել օրացույցը ամսվա, 4-օրյա եւ մեկ օրվա դիտումների համար
• Autofill & Smart Lock- ի օժանդակությամբ պարզ եւ անվտանգ մուտք
• Գործունեության հոսքը թարմացումներ դիտելու եւ համագործակցելու համար
• Կոնտակտների կառավարում, հաճախորդների մասին նշումներ դիտելու համար
• Գործունեության կառավարում, ձեր պրակտիկան կազմակերպելու համար
• Google Calendar 2-ճանապարհով համաժամեցման աջակցությամբ օրացույց
• Գործարարության կառավարման հնարավորությունների կառավարում
• Ծրագրի կառավարում, որեւէ բան կազմակերպելու համար
• Ամբողջական տվյալների համաժամեցումը վեբ վրա հիմնված Wealthbox CRM- ի հետ

Ինչ նոր բան կա

• Support for In-Person Meetings
• Bug fixes & performance improvements