UTI Buddy

UTI Mutual Fund

Հավելվածի մասին

Այնտեղ, որտեղ մարդիկ ունեն ընկերներ և ուղեցույցներ, մեր Փոխադարձ հիմնադրամի դիստրիբյուտորները (MFD)/ Գործընկերներն ունեն UTI Buddy-ն՝ օգնելու նրանց արդյունավետորեն զարգացնել իրենց բիզնեսը և հեշտությամբ ապահովել «Ֆինանսական պլանավորում» իրենց հաճախորդներին ամբողջությամբ թվային եղանակով: Այս բջջային հավելվածի առաջնային նպատակն է հնարավորություն տալ և հզորացնել մեր MFD/գործընկերներին անել այն, ինչ անում են լավագույնս՝ ֆինանսական պլանավորում՝ տրամադրելով ֆինանսական գործարքների ամբողջական փաթեթ՝ կարգավիճակի, ոչ ֆինանսական գործարքների, գործիքների, պլանավորողների հետ միասին հետևելու միջոցով: բիզնեսի պատկերացումներ և ավելին:



Դուք կարող եք - առաջարկել սխեմա ներդրողին, գրանցել SIP / Step-Up SIP մանդատ, նախաձեռնել ցանկացած գործարք ներդրված սխեմաների վերաբերյալ, դիտել ձեր հանձնաժողովի կառուցվածքները և հայտարարությունը, Հետևել առաջարկությունների կարգավիճակին, դիտել հաճախորդների պորտֆելը, ստանալ բոլոր համակարգված գործարքների ակնարկ: , և մնացեք թարմացված ապրանքների և շուկայի վերաբերյալ տեղեկատվության հետ:





New Buddy հավելվածի հիմնական առանձնահատկություններն են.



1. Ինբորդինգ և ներդրողների կառավարում.

Թվային KYC. Թույլատրել MFD-ներին նոր ներդրողներ մուտք գործել թվային KYC գործընթացի միջոցով՝ նվազեցնելով թղթաբանությունը և դարձնելով ներբեռնման գործընթացը ավելի արդյունավետ:
Պորտֆելի կառավարում. Տրամադրել գործիքներ MFD-ների համար՝ կառավարելու իրենց հաճախորդների ներդրումային պորտֆելները, ներառյալ ակտիվների բաշխման, համակարգված գործարքների և կատարողականի իրական ժամանակում հետևելը:


2. Գործարքների կառավարում.

Բազմ գործարքների հնարավորություն. սա MFD-ներին թույլ է տալիս միանգամից գործարքներ իրականացնել բազմաթիվ սխեմաներով՝ դրանով իսկ խնայելով ժամանակը:
Երկքայլ գործարքի հաստատում. երկու գործոն նույնականացման և հաստատման գործընթացը ապահովում է ճշգրիտ և անվտանգ գործարքներ
3. Գործարքների տեսանելիություն և հետևում.

•Գործարքի կարգավիճակի ժամանակացույց. Ցուցադրեք գործարքի մեկնարկի, մշակման և ավարտի հստակ ժամանակացույց՝ ինչպես MFD-ներին, այնպես էլ ներդրողներին տեղեկացված պահելու իրենց գործարքների կարգավիճակի մասին:



4. Նորարարական լուծումներ MFD-ների համար.

Հաշվիչներ. Տրամադրեք ֆինանսական հաշվիչներ, որոնք կօգնեն MFD-ներին և ներդրողներին գնահատել եկամուտները, ռիսկերի պրոֆիլները և ներդրումային նպատակները:
Նախապես մշակված սխեմաների փաթեթներ. առաջարկեք պատրաստի ներդրումային փաթեթներ, որոնք նախատեսված են հատուկ ռիսկերի պրոֆիլների և նպատակների համար:
MFD ընտրություն և ֆավորիտներ՝ արագ առաջարկություններով օգնելու համար


5. Ինտերակտիվ դիստրիբյուտորի վահանակ և վերլուծություն.

Բիզնեսի աճի հզորացում իրական ժամանակի պատկերացումներով՝ աճող և իրենց հաճախորդներից բիզնեսը պահպանելու վերաբերյալ


5. Անվտանգություն և համապատասխանություն.

Անվտանգ նույնականացում. նույնականացման ուժեղ բազմաշերտ մեթոդներ, ինչպիսիք են կենսաչափական ստուգումը, PIN-երը և OTP-ները մուտքի և գործարքների համար:
Տվյալների գաղտնագրում. Համոզվեք, որ բոլոր զգայուն տվյալները, ներառյալ անձնական և ֆինանսական տվյալները, գաղտնագրված են անվտանգության ամենաբարձր մակարդակը պահպանելու համար:


6. Օգտագործողի փորձը.

Ինտուիտիվ ինտերֆեյս. Նախագծեք ինտուիտիվ և օգտագործողի համար հարմար ինտերֆեյս, որը պահանջում է նվազագույն գործնական ուսուցում MFD-ների համար՝ հավելվածն արդյունավետ օգտագործելու համար:
Ծանուցումներ. Տրամադրել իրական ժամանակի push ծանուցումներ գործարքների առաջարկների թարմացումների, շուկայի ծանուցումների և այլ համապատասխան տեղեկատվության համար
7. Business Suite:

Լրացրեք մանրամասն վահանակը Insights-ով և ներդրողների տեսակետներով
Ներբեռնեք նոր ներդրողներ և ստեղծեք նոր ֆայլ սեփական կամ անչափահասների համար
Առաջարկեք Lumspsum-ը մեկ կամ մի քանի սխեմաներում, Lumpsum-ը և SIP-ը նույն սխեմայով
Առաջարկեք SIP-ը, ավելացրեք SIP-ը, դադարեցրեք/վերսկսեք SIP-ը, Փոփոխեք SIP-ը, չեղարկեք SIP-ը, թարմացրեք SIP-ը
Առաջարկել STRIP, Flex STRIP, Pause/Resume STRIP, Modify STRIP, Cancel STRIP
Առաջարկել SWP, Փոփոխել SWP, Չեղարկել SWP
Առաջարկեք KYC, FATCA թարմացում, թեկնածուի թարմացում, էլփոստի/բջջային համարի թարմացում
Ստեղծեք փոստի հետադարձ ծառայության հարցումներ՝ հաշվի քաղվածքների, PAN-ի վրա հիմնված ամփոփագրերի, շահութաբաժինների ամփոփագրերի և կապիտալի շահույթի քաղվածքների համար
Դիտեք և ներբեռնեք հանձնաժողովի կառուցվածքը, հանձնաժողովի հայտարարությունները
Պլանավորել և առաջարկել նպատակների ստեղծում և ներդրումներ
Ստուգեք NAV-ը, շուկայի ինդեքսի շարժումները, արտադրանքի փաստաթղթերը, շուկայի պատկերացումները և այլ հաշվետվություններ
Կարդացեք UTI-ի հոդվածներն ու բլոգները և կիսվեք
Թողեք ձեր կարծիքը կամ բարձրացրեք հարցումը, կապ հաստատեք հաճախորդների սպասարկման հետ անվճար կամ WhatsApp-ի միջոցով

Ինչ նոր բան կա

Regulatory Changes
Minor Bug Fixes & Feature Enhancements