JMFL Private Wealth-ը բջջային հավելված է, որը հասանելի է JM Financial Limited հավելվածի լիազորված օգտատերերին՝ հարստության կառավարման համար:
JMFL Private Wealth-ն ապահովում է ինտերակտիվ մուտք դեպի պորտֆելներ, պահումներ, գործարքներ և կատարողականի տվյալներ ցանկացած պահի, ցանկացած վայրում:
ԿԱՐԵՎՈՐ մասեր:
- Պորտֆոլիոյի կատարողականություն. կատարողականի մանրամասները կարող են դիտվել նախապես սահմանված ժամանակահատվածի, ընտրված ժամանակահատվածի կամ ընտանիքի հիմնադրման պահից, Անհատական (բոլոր ալիքը/ըստ ալիքի) կամ այդ խմբի տակ գտնվող հաշիվների համար:
- Հոլդինգներ. այն ցուցադրում է խմբի/ընտանիքի ընթացիկ պորտֆելը լռելյայնորեն, որը կարող է փոխվել՝ դիտելու ընտանիքի, անհատի/սեփականատիրոջ պորտֆելը (բոլոր ալիքը/ըստ ալիքի) կամ այդ խմբի տակ գտնվող հաշիվները:
- Վերադարձի ամփոփում. Ամբողջ պորտֆելի մակարդակը, IRR կամ TWRR վերադարձը կարող է վերահսկվել նախապես սահմանված ժամանակահատվածի, ընտրված ժամանակահատվածի կամ ընտանիքի սկզբնավորման պահից, Անհատական (բոլոր ալիքը/ըստ ալիքի) կամ այդ խմբի տակ գտնվող հաշիվները:
- Գործարքներ. Դիտեք գործարքների պատմությունը ցանկացած ընտրված ժամանակահատվածի համար Անհատական (բոլոր ալիքով/ըստ ալիքի) կամ այդ խմբի ներքո գտնվող հաշիվների համար:
- Տեղաբաշխման պատմություն. ակտիվների դասի բաշխման պատմությունը կարող է դիտվել ընտրված ժամանակահատվածի համար կամ անհատական (բոլոր ալիքով/ըստ ալիքի) կամ այդ խմբի տակ գտնվող Հաշիվների սկզբից:
- Փնտրեք միջոցով (սեփական կապիտալի կամ պարտքի ազդեցության վերլուծության համար). Օգտագործողը կարող է ուսումնասիրել սեփական կապիտալի կամ պարտքի ազդեցության վերլուծությունը՝ Հաճախորդի պորտֆելի տակ ընտրելով սեփական կապիտալի կամ պարտքի ակտիվների դասը:
- Հաշվետվություններ. օգտատերը կարող է խորաթափանցություն ձեռք բերել ներդրումային ճամփորդության վերաբերյալ՝ մանրամասն հաշվետվություններով, որոնք ստեղծվում են հեռանկարային հաճախորդների համար ապագա ընտանիքի կամ սեփականատիրոջ/անհատի մակարդակով՝ ծածկող էջի, շուկայական մեկնաբանության և ունեցվածքի ակնարկ՝ սեփականատիրոջ և ակտիվների դասի կողմից ակտիվների բաշխման մասին:
Վերջին թարմացումը՝
26 փտվ, 2024 թ.