Unify

INDIAFIRST LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED

Tentang aplikasi ini

Fungsi Inti:
🎯 Manajemen Prospek & Onboarding Pelanggan
Pembuatan & Manajemen Prospek: Buat, lacak, dan kelola prospek asuransi dengan detail pribadi dan bisnis yang komprehensif
Deduplikasi Prospek: Deteksi otomatis prospek yang ada untuk mencegah duplikasi
Pelacakan Status Prospek: Kategorisasi prospek Panas, Hangat, Dingin dengan manajemen tindak lanjut
Onboarding Pelanggan: Proses onboarding digital lengkap untuk pelanggan asuransi baru
📋 Manajemen Aktivitas
Pembuatan Aktivitas: Jadwalkan dan kelola rapat, panggilan, dan tindak lanjut pelanggan
Pelacakan Aktivitas: Pembaruan status real-time (Terjadwal, Selesai, Dibatalkan, Dijadwalkan Ulang)
Unggah Dokumen: Lampirkan dokumen pendukung (PDF, PNG, JPG) ke aktivitas
Check-in/Check-out: Pelacakan aktivitas berbasis lokasi untuk agen lapangan
Riwayat Aktivitas: Jejak audit lengkap interaksi pelanggan
🏦 Pemrosesan Aplikasi Asuransi
Formulir Aplikasi Multi-Langkah: Pembuatan formulir dinamis berdasarkan jenis produk
Pemrosesan KYC: Beberapa alur KYC (CKYC, EKYC, AIOCR) untuk pelanggan Verifikasi
Manajemen Dokumen: Unggah dan kelola dokumen pelanggan secara aman
Janji Temu Medis: Jadwalkan dan kelola pemeriksaan medis
Pemrosesan Pembayaran: Berbagai metode pembayaran (UPI, Transfer Bank, Cek, ECS)
💼 Manajemen Produk & Penawaran
Katalog Produk: Daftar produk asuransi yang komprehensif
Pembuatan Penawaran: Pembuatan penawaran instan untuk berbagai produk asuransi
Penilaian Kesesuaian: Analisis kebutuhan pelanggan dan rekomendasi produk
Perhitungan Premi: Kalkulator bawaan untuk berbagai produk asuransi
👥 Manajemen Tim & Cabang
Akses Berbasis Peran: Berbagai fungsi untuk Agen, Kepala Cabang, Kepala Wilayah
Manajemen Cabang: Operasi multi-cabang dengan data khusus cabang
Hierarki Tim: Dukungan untuk struktur Agen → SP → LG → Kepala Cabang
Penugasan Prospek: Menetapkan kembali prospek antar anggota tim
📊 Analisis & Pelaporan
Laporan Aktivitas: Laporan aktivitas dan produktivitas terperinci
Pelacakan Konversi Prospek: Memantau tingkat konversi prospek menjadi pelanggan
🔧 Fitur Teknis
Lingsung Kemampuan: Bekerja offline dengan sinkronisasi otomatis saat terhubung
Integrasi Salesforce: Sinkronisasi data real-time dengan Salesforce CRM
Keamanan Dokumen: Penyimpanan dan transmisi dokumen terenkripsi
Pelacakan geografis: Layanan berbasis lokasi untuk aktivitas lapangan
Notifikasi Push: Peringatan dan pengingat real-time
Target Pengguna:
Agen Asuransi: Agen lapangan yang mengelola hubungan pelanggan
Manajer Cabang: Mengawasi operasional cabang dan kinerja tim
Kepala Wilayah: Mengelola beberapa cabang dan wilayah
Staf Back Office: Memproses aplikasi dan mengelola operasional