Zocks

Zocks

Tentang aplikasi ini

Asisten AI yang dirancang khusus untuk penasihat keuangan. Hemat lebih dari 10 jam setiap minggu untuk persiapan rapat, dokumentasi, dan tindak lanjut. Semuanya dari ponsel Anda.

Zocks Mobile menghadirkan kekuatan AI ke setiap percakapan klien. Baik Anda sedang mempersiapkan tinjauan portofolio di tempat parkir, menghadiri rapat sambil menikmati kopi, atau tetap teratur di sela-sela pertemuan, Zocks menangani pekerjaan administrasi sehingga Anda dapat fokus pada klien Anda.

Dipercaya oleh ribuan penasihat di firma-firma terkemuka termasuk Commonwealth, Carson, Osaic, dan RFG.

PERSIAPAN RAPAT DI MANA SAJA
- Dapatkan catatan persiapan berbasis AI yang menarik data dari CRM, email, dan percakapan Anda sebelumnya
- Tinjau riwayat klien, item tindakan, dan topik diskusi secara sekilas
- Lihat peserta rapat dan konteksnya
- Kirim email persiapan yang dipersonalisasi langsung dari ponsel Anda
- Sempurna untuk tinjauan mendadak atau ketika klien memajukan rapat

REKAM SETIAP PERCAKAPAN
- Rekaman suara sekali ketuk untuk setiap interaksi klien
- Tambahkan atau hapus peserta selama perekaman untuk atribusi pembicara yang akurat
- Berfungsi untuk rapat terjadwal dan percakapan dadakan
- Mengutamakan privasi dan mematuhi FINRA

TETAP TERATUR DI MANA SAJA
- Lihat semua rapat mendatang di satu tempat
- Sinkronisasi kalender dengan indikator jenis rapat

Bergabunglah dengan ribuan penasihat keuangan yang menghemat lebih dari 10 jam setiap minggu. Unduh Zocks dan ubah cara Anda bekerja dengan klien.

Ada pertanyaan? Hubungi [e-mail] atau kunjungi zocks.io

Yang baru

Our biggest mobile update yet! Meetings and Meeting Prep are now on your phone.
• Create, review, and send AI meeting preps anytime
• See all your meetings in one list, always accessible
• Voice Memo got a total refresh—record, manage, and tag speakers with ease
We’re always improving to save you time. Questions?
[e-mail]