Saga djöfla og engla byrjar langt í framtíðinni, þegar það er klofningur í mannkyninu sem stafar af mikilli vírus. Stríð og deilur koma í kjölfarið og að lokum heimta stjórnvöld í heiminum bóluefni og byggja glerveggi í kringum borgir. Stór hluti íbúanna afþakkar náttúruna og býr í náttúrunni handan veggja. Eftir því sem aldir líða þróast hóparnir tveir á mismunandi hátt.
Kúluborgin verða mýkri og næstum hálfgagnsær. Í borginni, vernduð fyrir náttúrulegum örverum, og neyta tilbúna mótefnakokteila, öðlast íbúar getu til að lifa mjög langan tíma og hugur þeirra og heili verða mjög háþróaður. Gjafir koma fram í líffræði þeirra, svo sem sálræn hæfni.
Náttúrugæðin verða harðari, næstum hreistur. Sumir af nýju þróunarhæfileikum þeirra fela í sér gríðarlegan styrk og hraða. Að búa við hlið bestu rándýra sem lifað hafa af mannkyninu setti þrýsting á hópinn að hafa eldingarviðbrögð og ónæmiskerfi þeirra var mjög gott.
Það er þó einn annar hópur, minnihluti. Þeir eru verkamenn sem eiga að búa við landamærin og flytja auðlindir úr náttúrunni til bóluborgarinnar. Þeir hafa alið upp kynslóðir verkamanna, óhlutdrægar af pólitík transluces og scalys, vinir beggja. Fyrir sjálfa sig byggðu verkamennirnir krá, stað til að dansa, stað til að elska.
Sumir transluces' og scalys' hafa lært um leynilega krána. Þeir vilja meira og mæta í fallegar leyniveislur á kránni. Þeir dansa.. Þeir syngja.. Þeir láta undan.. Og svo.. Þeir eignast afkvæmi.
Börn blönduðu hópanna eru ólík.. Töfrar.. Sum eru fædd með vængi.. Sum með horn.. Sum með blöndu af þessu tvennu. Þessir krakkar hafa meiri ást á milli sín en hægt er að ímynda sér. Og ó hvað þeir geta gert!