Panorama Portal

Curran Wealth Management

Um þetta forrit

Haltu stjórn á fjármálum þínum með Panorama. Hjá Curran Wealth Management er markmið okkar að veita viðskiptavinum okkar yfirsýn yfir fjárhagslega velferð sína í lófa þeirra. Panorama einfaldar peningastjórnun með getu til að tengja ekki aðeins fjárfestingarreikninga þína sem stjórnað er af CWM, heldur einnig utanaðkomandi reikninga þína fyrir fullt umfang eyðslu, sparnaðar og fjárfestingarstarfsemi þinnar.
Panorama gerir viðskiptavinum kleift að tengja utanaðkomandi reikninga, svo sem 401(k)'s, miðlun, tékka- og sparnaðarreikninga, kreditkortareikninga, svo og veð, bílalán og aðrar skuldir.
Viðskiptavinir CWM geta notað Secure Document Vault frá Panorama til að skoða ársfjórðungslegar frammistöðuskýrslur, vista mikilvæg skjöl og deila reikningsskilum með einkaeignarteymi okkar með einum smelli.
Ef þú hefur gaman af smáatriðum, sundrar Panorama hvern fjárfestingarreikning í nokkrar mismunandi leiðir til að innihalda eignaflokk (hlutabréf á móti reiðufé/ígildi), eignaflokk (Large Cap, MidCap, Small Cap, reiðufé/ígildi) sem og sérstakar eignir á hverja eign bekk.
Hugmyndin um Panorama er einföld. Við viljum að þú getir séð allar fjárhagsupplýsingar þínar á einu víðáttumiklu sjónarhorni. Panorama hjálpar okkur að standa við loforð okkar um að skilgreina gæði með því að veita alhliða fjármálaþjónustu sem er sérsniðin að þínum þörfum.
Ferlið við að setja upp og nota Panorama appið er hannað til að vera leiðandi. Hins vegar skiljum við að það getur verið erfitt að fara í gegnum forrit svo við aðstoðum þig með ánægju skref fyrir skref í gegnum ferlið.
Upplýsingarnar hér eru taldar fengnar frá tilvísunarheimildum sem taldar eru áreiðanlegar, en engin yfirlýsing eða ábyrgð er gefin um nákvæmni eða heilleika þeirra. Verðmæti geta falið í sér áfallnar tekjur og geta verið frábrugðin mánaðarlegum yfirlitsgildum. Sýndar ávöxtun er að frádregnum gjöldum. Sýnd frammistaða er aðeins söguleg. Fyrri árangur tryggir ekki framtíðarárangur. Nema annað sé tekið fram felur ávöxtun í sér endurfjárfestingu arðs og annarra tekna. Enginn sem tengist CIM, LLC getur tryggt skattalegar afleiðingar viðskipta. Þessi skýrsla getur innihaldið eignir án eftirlits, ef við á.

Nýjungar

- Custom date selection for in-depth portfolio review
- Users able to toggle between each version of their financial plan
- Planning customers may review behavioral finance results from BeFi20 & PulseCheck
- Managed account daily performance change, sort order, allocation grouping, realized gain/loss and household level transactions can be enabled and viewed in mobile!
- Bug Fixes