Prism – Clients
10+
Niðurhal
Ekkert aldurstakmark
info
Um þetta forrit
Prism Planning and Solutions Group er stolt af því að tilkynna kynningu á nýrri viðskiptavinagátt sinni, sem nú er fáanleg í Mobile App Stores. Þessi vefgátt veitir viðskiptavinum þægilega og skilvirka leið til að skoða fjárhagsreikninga sína á ferðinni. Forritið býður upp á úrval af eiginleikum til að hjálpa viðskiptavinum að líða vel, upplýst og öruggt og vinna með teymi sínu hjá Prism.
Einn af helstu eiginleikum appsins er hæfileikinn fyrir viðskiptavini til að hlaða upp skjölum beint úr símanum sínum. Þetta gerir viðskiptavinum kleift að deila mikilvægum fjárhagsupplýsingum á auðveldan hátt með teymi sínu hjá Prism.., sama hvar þeir eru. Forritið býður einnig upp á leiðandi skjalastjórnunarkerfi sem hjálpar viðskiptavinum að skipuleggja og rekja fjárhagsskjöl sín.
Auk þess að hlaða upp skjölum geta viðskiptavinir einnig auðveldlega haft samband við teymi sitt hjá Prism í gegnum appið. Hvort sem það er spurning um reikninga þeirra eða bara fljótlega innritun geta viðskiptavinir fljótt og auðveldlega haft samband við Prism teymið sitt með tölvupósti. Forritið veitir viðskiptavinum einnig greiðan aðgang að tengiliðaupplýsingum Prism-teymisins, svo þeir geti náð í hvenær sem er.
Á heildina litið býður nýja viðskiptavinagáttin upp á einfalda, þægilega og notendavæna leið fyrir viðskiptavini til að skoða fjármál sín á ferðinni. Hvort sem þeir eru heima, í vinnunni eða á ferðinni geta viðskiptavinir skoðað reikninga sína og verið tengdir teymi sínu hjá Prism.. og tekið upplýstar ákvarðanir um fjárhagslega framtíð sína.
Einn af helstu eiginleikum appsins er hæfileikinn fyrir viðskiptavini til að hlaða upp skjölum beint úr símanum sínum. Þetta gerir viðskiptavinum kleift að deila mikilvægum fjárhagsupplýsingum á auðveldan hátt með teymi sínu hjá Prism.., sama hvar þeir eru. Forritið býður einnig upp á leiðandi skjalastjórnunarkerfi sem hjálpar viðskiptavinum að skipuleggja og rekja fjárhagsskjöl sín.
Auk þess að hlaða upp skjölum geta viðskiptavinir einnig auðveldlega haft samband við teymi sitt hjá Prism í gegnum appið. Hvort sem það er spurning um reikninga þeirra eða bara fljótlega innritun geta viðskiptavinir fljótt og auðveldlega haft samband við Prism teymið sitt með tölvupósti. Forritið veitir viðskiptavinum einnig greiðan aðgang að tengiliðaupplýsingum Prism-teymisins, svo þeir geti náð í hvenær sem er.
Á heildina litið býður nýja viðskiptavinagáttin upp á einfalda, þægilega og notendavæna leið fyrir viðskiptavini til að skoða fjármál sín á ferðinni. Hvort sem þeir eru heima, í vinnunni eða á ferðinni geta viðskiptavinir skoðað reikninga sína og verið tengdir teymi sínu hjá Prism.. og tekið upplýstar ákvarðanir um fjárhagslega framtíð sína.
Uppfært
Öryggi hefst með skilningi á því hvernig þróunaraðilar safna og deila gögnunum þínum. Persónuvernd gagna og öryggisráðstafanir geta verið breytilegar miðað við notkun, svæði og aldur notandans. Þetta eru upplýsingar frá þróunaraðilanum og viðkomandi kann að uppfæra þær með tímanum.
Nýjungar
- Custom date selection for in-depth portfolio review
- Users able to toggle between each version of their financial plan
- Planning customers may review behavioral finance results from BeFi20 & PulseCheck
- Managed account daily performance change, sort order, allocation grouping, realized gain/loss and household level transactions can be enabled and viewed in mobile!
- Bug Fixes
- Users able to toggle between each version of their financial plan
- Planning customers may review behavioral finance results from BeFi20 & PulseCheck
- Managed account daily performance change, sort order, allocation grouping, realized gain/loss and household level transactions can be enabled and viewed in mobile!
- Bug Fixes
