Executor Checklist: Estate Log

ClearStack Apps

Innkaup í forriti

Um þetta forrit

ExecutorDesk er skipuleggjandi fyrir þann sem sér um dánarbú ástvinar. Skrefin, peningarnir, eignirnar og skuldirnar, fólkið og skjölin, geymd saman í símanum þínum í marga mánuði.

HVAÐ ÞAÐ GERIR

Gátlisti í sex skrefum
Fyrstu dagarnir, að segja fólki frá, meta dánarbúið, heimild til að framkvæma aðgerðir, innheimta og greiða, og úthluta og loka. Það byrjar á skrefunum sem margir erfðafjárhaldsmenn taka í Bandaríkjunum eða í Englandi og Wales, með tengli á opinberu síðuna þar sem slík er til staðar. Merktu við skref, bættu við þínum eigin, feldu þau sem eiga ekki við, skráðu hver sér um hvert og eitt og gefðu skrefi dagsetningu ef þú vilt áminningu. Appið setur aldrei dagsetningu fyrir þig.

Höfuðbók með kvittunum
Skráðu allar upphæðir inn og út úr dánarbúinu með dagsetningu, hver greiddi eða fékk greitt og mynd af kvittuninni. Merktu allt sem þú greiddir sjálfur og „Skuldir þér“ kortið heldur áfram að halda áfram að tala þar til dánarbúið greiðir þér til baka. Skráðu hvað hver erfðafjárhaldsmaður fær.

Yfirlit yfir dánarbúið
Talið upp eignirnar ásamt verðmæti þeirra og uppruna þeirra, skuldum og stöðu hverrar eignar og sjáið heildarupphæðina. Merkið eign sem sameiginlega eða með tilnefndum erfðafjárþega og hún er ekki hluti af heildarupphæð dánarbúsins; spyrjið ráðgjafa ykkar hvernig farið er með hana.

Fólk og skjöl
Lögmaður eða lögmaður, hver banki, lífeyrissjóður, erfðafjárþegar. Fyrir hverja stofnun, sjáið hvort þið hafið sagt þeim frá því, sent skjölin eða lokið við það. Skráið hvert símtal og bréf með dagsetningu og tilvísun. Geymið erfðaskrána, dánarvottorðin og bréfin sem myndir eða PDF skjöl og teljið hversu mörg staðfest eintök þið eigið enn.

Bókhaldið
Búið til PDF færslu með samantektinni, hverri bókhaldsfærslu með tilvísun, skrá og viðauka með kvittunum, til að deila með erfðafjárþegum eða ráðgjafa ykkar. Flytjið út bókhaldið og skrána sem CSV skrár fyrir endurskoðandann ykkar.

Áminningar
Aðeins fyrir dagsetningar sem þið veljið, símtöl og bréf til að fylgja eftir, skjöl sem þið bíðið enn eftir og peninga sem þið skuldið til baka. Áminningar nefna aldrei neinn.

Þín skjöl
Allt er geymt í símanum ykkar. Það er enginn reikningur og ekkert sem þú slærð inn er hlaðið upp. Skýrslur um hrun og nafnlausar greiningar skilja eftir tækið. Hægt er að læsa appinu á bak við PIN-númer, mynstur eða fingrafar símans og skjáskot eru lokuð á meðan það er opið. Afritið er ein skrá með hverri færslu og kvittun, dulkóðuð með lykilorði sem þú velur.

FYRIR HVERJA ÞETTA ER

Allir sem hafa verið útnefndir erfðafjárhaldsmenn í erfðaskrá eða skipaðir til að sjá um dánarbú þar sem ekkert erfðaskrá er til og vilja einn rólegan stað til að fylgjast með. Þetta er ekki lögfræði- eða skattaráðgjöf, það skráir ekkert hjá dómstóli eða skattstofu og það metur ekkert. Gátlistinn telur upp skref sem margir erfðafjárhaldsmenn taka; lögmaður þinn, lögmaður eða endurskoðandi þekkir aðstæður þínar betur og ráðleggingar þeirra koma fyrst.

Spurningar eða tillögur: [e-mail]

Nýjungar

First release: a checklist of the steps many executors take, a ledger with receipts and what you are owed back, the estate inventory, people and papers, and an accounts PDF.