Equisoft/connect

Equisoft Inc.

Um þetta forrit

Gakktu til liðs við meira en 12.000 ráðgjafa sem nota Equisoft/connect til að búa til frábæra viðskiptavinaupplifun á auðveldan hátt án þess að þurfa nokkru sinni að kveikja á tölvum sínum. Það er fullkomin lausn fyrir ráðgjafa sem þurfa að stjórna æfingum sínum, skipuleggja daginn og svara viðskiptavinum sínum hvar og hvenær sem er.

CRM er sérstaklega hannað fyrir fjármálaráðgjafa, þannig að þú hefur alla virkni sem þú þarft innan seilingar. Það losar þig við skrifborðið þitt og kemur þér út af skrifstofunni með fullkominn aðgang að fjárfestingum, tryggingum og persónulegum upplýsingum viðskiptavina þinna – auk frábærra CRM eiginleika eins og alhliða samskiptahæfileika og verkfæri sem gera þér kleift að taka fundarglósur og stjórna athöfnum þannig að ekkert rennur í gegn.

Equisoft/connect gerir þér kleift að:

• Þjónaðu fleiri viðskiptavinum, auðveldara og skilvirkari, með því að fá aðgang að þeim upplýsingum sem þú þarft án þess að þurfa að kveikja á tölvunni þinni

• Vertu í sambandi við viðskiptavini hvenær sem þú þarft með því að finna tengiliði, hringja og senda tölvupóst innan CRM

• Sparaðu tíma með því að opna tryggingar, fjárfestingar og persónulegar upplýsingar viðskiptavinar þíns innan úr appinu

• Náðu og viðhalda fylgni með því að taka fundarglósur og bókanir sem tengjast tengiliðaskrá hvers viðskiptavinar

• Stjórnaðu æfingunni þinni á meðan þú ert á ferðinni með því að fá aðgang að skiptingarupplýsingum, búa til nýja tengiliði og leita, skoða og breyta tengiliðaupplýsingum

Equisoft/connect veitir þér skjótan aðgang að viðskiptavininum þínum og tengiliðaupplýsingum þegar þú þarft á þeim að halda, sama hvar þú ert!

Nýjungar

Minor changes for Android 14