Morningstar for Advisors
3,1star
70 umsagnir
10 þ.+
Niðurhal
Ekkert aldurstakmark
info
Um þetta forrit
Fókusaðu ráðgjafa varðandi tengingu viðskiptavina í þessum nútíma stafræna heimi við Morningstar for Advisors, snjallsíma félaga Morningstar Advisor vinnustöðvarinnar. Stafrænu upplýsingar um eignasöfn nánast samstundis með einföldum greiningu stafræns aðstoðarmanns, klippa og búa til vinnuflæði.
• Handtaka og klippa með vellíðan
Þú getur annað hvort tekið myndir af eignasafni viðskiptavina með einni blaðsíðuyfirlýsingu eða mörgum síðum yfirlýsingar í einu. Þú getur síðan klippt myndina til að auðkenna eignarhlutinn.
• Búðu til sviðsmyndir í eignasafni og sýndu ákvarðanir um ágæti viðskipta
Þegar þú hefur náð í eignasafnið geturðu tilnefnt upplýsingar um eignasafnið fyrir núverandi viðskiptavini og heimili eða nýja möguleika.
• Fáðu aðgang að viðskiptavinarreikningum á ferðinni Skoðaðu sérsniðna mælaborðið þitt til að skoða viðskiptavini og heimili (þ.m.t. uppsafnað markaðsvirði, efstu eignarhluti og helstu viðskiptavini), svo þú getir komið viðskiptavinum þínum fljótt úr viðskiptum þínum, viðeigandi viðskipti.
• Auka skilvirkni ráðgjafa með viðeigandi markaðsinnsýn Aðgangur að nýjustu rannsóknum, fréttum og myndskeiðum úr umfangsmiklu efnisbókasafni Morningstar, allt úr snjallsímanum þínum. Leitaðu að verðbréfum eða viðskiptavinum fyrir skjóta, uppfærða mynd af markaðnum meðan á ferð stendur, svo þú getir veitt viðskiptavinum þínum meira gildi.
Sæktu núna til að byrja að hagræða tíma þínum og hagræða í viðskiptum þínum. Viðbrögð kærkomin! Vinsamlegast hafðu samband við AdvisorSupport@morningstar.com til að hafa samband.
• Handtaka og klippa með vellíðan
Þú getur annað hvort tekið myndir af eignasafni viðskiptavina með einni blaðsíðuyfirlýsingu eða mörgum síðum yfirlýsingar í einu. Þú getur síðan klippt myndina til að auðkenna eignarhlutinn.
• Búðu til sviðsmyndir í eignasafni og sýndu ákvarðanir um ágæti viðskipta
Þegar þú hefur náð í eignasafnið geturðu tilnefnt upplýsingar um eignasafnið fyrir núverandi viðskiptavini og heimili eða nýja möguleika.
• Fáðu aðgang að viðskiptavinarreikningum á ferðinni Skoðaðu sérsniðna mælaborðið þitt til að skoða viðskiptavini og heimili (þ.m.t. uppsafnað markaðsvirði, efstu eignarhluti og helstu viðskiptavini), svo þú getir komið viðskiptavinum þínum fljótt úr viðskiptum þínum, viðeigandi viðskipti.
• Auka skilvirkni ráðgjafa með viðeigandi markaðsinnsýn Aðgangur að nýjustu rannsóknum, fréttum og myndskeiðum úr umfangsmiklu efnisbókasafni Morningstar, allt úr snjallsímanum þínum. Leitaðu að verðbréfum eða viðskiptavinum fyrir skjóta, uppfærða mynd af markaðnum meðan á ferð stendur, svo þú getir veitt viðskiptavinum þínum meira gildi.
Sæktu núna til að byrja að hagræða tíma þínum og hagræða í viðskiptum þínum. Viðbrögð kærkomin! Vinsamlegast hafðu samband við AdvisorSupport@morningstar.com til að hafa samband.
Uppfært
Öryggi hefst með skilningi á því hvernig þróunaraðilar safna og deila gögnunum þínum. Persónuvernd gagna og öryggisráðstafanir geta verið breytilegar miðað við notkun, svæði og aldur notandans. Þetta eru upplýsingar frá þróunaraðilanum og viðkomandi kann að uppfæra þær með tímanum.
Einkunnir og umsagnir
3,1
70 umsagnir
Nýjungar
Technical Enhancements and Bug Fixes