Búa til og fylgjast með eignasafn einkenni og árangur með tímanum með því að slá raunverulegum viðskiptum, eða einfaldlega athuga núverandi úthlutun eignasafns er. Vita hvernig sjóðir eru metnir af Morningstar með Stjörnueinkunnir og sérfræðingur Ratings. Fá áhættu tölfræði, Style kassi, flutningur á eignasafni vettvangi. Styður bæði vaktlistanum og viðskiptalegs eigu.