Concurrent Advisors Portal

Concurrent Investment Advisors, LLC

Um þetta forrit

Concurrent Advisors er hagnýtur, ráðgefandi samstarfsaðili sem veitir ráðgjöfum það sjálfstæði, stjórn og sveigjanleika sem þeir þurfa til að sinna skjólstæðingum sínum betur. Við erum sem stendur einn stærsti og ört vaxandi skráði fjárfestingarráðgjafi (RIA) landsins. Við útvegum grunn, umfang og úrræði til að gera ráðgjöfum kleift að einbeita sér að viðskiptavinum sínum.

Samvinna er í DNA okkar og við komum stöðugt saman allt árið til að deila hugmyndum og auðlindum - og mynda raunverulegt samstarf. CA-gáttin gerir ennfremur möguleika á stefnumótandi tækifærum með öflugu samstarfi. Örugga appið okkar gerir skilvirka deilingu skjala, skilaboðum og myndfundum með öðrum ráðgjafameðlimum á netinu okkar. Notaðu CA Portal appið til að fá aðgang að auðlindum, skoða mikilvæg skjöl, skipuleggja og mæta á fundi og fleira.

Nýjungar

10.0.1 Version Update
- Performance Enhancement
- Bug Fixes