Unify

INDIAFIRST LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED

Um þetta forrit

Kjarnavirkni:
🎯 Leiðbeiningarstjórnun og innleiðing viðskiptavina
Sköpun og stjórnun leiða: Búa til, fylgjast með og stjórna tryggingaleiðum með ítarlegum persónulegum og viðskiptalegum upplýsingum
Afritun leiða: Sjálfvirk greining á núverandi leiðum til að koma í veg fyrir afrit
Stöðumælingar leiða: Flokkun heitra, hlýra og kaldra leiða með eftirfylgnistjórnun
Innleiðing viðskiptavina: Algjört stafrænt innleiðingarferli fyrir nýja tryggingaviðskiptavini
📋 Virknistjórnun
Sköpun virkni: Skipuleggja og stjórna fundum viðskiptavina, símtölum og eftirfylgni
Virknimælingar: Rakning á stöðu í rauntíma (Áætlað, Lokið, Aflýst, Enduráætlað)
Upphleðsla skjala: Hengja fylgiskjöl (PDF, PNG, JPG) við starfsemi
Innskráning/Útskráning: Staðsetningarbundin virknimæling fyrir vettvangsfulltrúa
Virknisaga: Algjör endurskoðunarslóð samskipta viðskiptavina
🏦 Vinnsla tryggingaumsókna
Fjölþrepa umsóknareyðublöð: Kvik eyðublaðagerð byggð á vörutegundum
KYC vinnsla: Margfeldi KYC flæði (CKYC, EKYC, AIOCR) fyrir staðfestingu viðskiptavina
Skjalastjórnun: Örugg upphleðsla og stjórnun af skjölum viðskiptavina
Læknisheimsóknir: Bóka og stjórna læknisskoðunum
Greiðsluvinnsla: Margar greiðslumáta (UPI, bankamillifærsla, ávísun, ECS)
💼 Vöru- og tilboðsstjórnun
Vöruskrá: Ítarleg skráning á tryggingavörum
Tilboðsgerð: Tafarlaus tilboðsgerð fyrir ýmsar tryggingavörur
Hæfnimat: Þarfagreining viðskiptavina og vörutilmæli
Iðgjaldaútreikningar: Innbyggðir reiknivélar fyrir mismunandi tryggingavörur
👥 Teymis- og útibúastjórnun
Hlutverkabundinn aðgangur: Mismunandi virkni fyrir umboðsmenn, útibússtjóra, svæðisstjóra
Útibússtjórnun: Rekstur margra útibúa með gögnum sem eru sértæk fyrir hverja útibú
Teymisstigveldi: Stuðningur við umboðsmann → SP → LG → Uppbygging útibússtjóra
Leiðbeiningarúthlutun: Endurúthluta leiðum milli teymismeðlima
📊 Greiningar og skýrslugerð
Virkniskýrslur: Ítarlegar skýrslur um virkni og framleiðni
Viðskiptamælingar á leiðum: Fylgist með viðskiptahlutfalli leiða til viðskiptavina
🔧 Tæknilegir eiginleikar
Ótengdur möguleiki: Vinna án nettengingar með sjálfvirkri samstillingu þegar tengt er
Salesforce samþætting: Samstilling gagna í rauntíma við Salesforce CRM
Skjalaöryggi: Dulkóðuð skjalageymsla og sending
Landfræðileg rakning: Staðsetningarþjónusta fyrir starfsemi á vettvangi
Tilkynningar: Rauntímaviðvaranir og áminningar
Markhópur:
Tryggingafulltrúar: Starfsmenn á vettvangi sem stjórna viðskiptasamböndum
Útibússtjórar: Hafa umsjón með rekstri útibúa og frammistöðu teymisins
Svæðisstjórar: Stjórna mörgum útibúum og svæðum
Starfsfólk bakvinnslu: Vinna úr umsóknum og stjórna rekstri