Wealthbox

Wealthbox

Um þetta forrit

Wealthbox er félagsskapur farsímaforritið til vefur-undirstaða Wealthbox CRM fyrir fjárhagslega ráðgjafa. Hafa umsjón með viðskiptasamskiptum þínum með vellíðan og haltu þér í huga við starfsemi innan fyrirtækis þíns með þessari fullkomnu CRM app.

Áberandi eiginleikar:

• "Í dagskjár" sem yfirborð komandi atriði sem krefjast athygli þína
• Nýlega endurhannað tengiliðaskrá með "Fljótum aðgerðum" eins og smelli til að hringja, tölvupóst og mynduppfærsla
• Portfolio integrations
• Fáðu aðgang að Google kortum í Tengiliðir til að snúa til baka
• Endurhönnuð dagatal fyrir mánuð, 4 daga og skoðanir á einum degi
• Einföld og örugg tenging með stuðningi við sjálfvirkan og snjallan læsingu
• Activity Stream til að skoða uppfærslur og vinna saman
• Tengiliðastjórnun til að fylgjast með athugasemdum um viðskiptavini
• Verkefnastjórnun til að skipuleggja starf þitt
• Dagbók með stuðningi við tvíhliða samstillingu Google Calendar
• Tækifæri Stjórnun til að stjórna viðskiptum
• Verkefnastjórnun til að skipuleggja eitthvað
• Fullt gagnasamskipti við WEalthbox CRM

Nýjungar

• Support for In-Person Meetings
• Bug fixes & performance improvements