AdviceWorks Client Access

AdviceWorks Portal

Um þetta forrit

Upplifðu óaðfinnanlega og leiðandi fjárfestingarstjórnun hvar sem þú ferð! AdviceWorks Client Access farsímaforritið eykur persónulegt samband þitt við Cetera-tengdan fjármálasérfræðing þinn og býður upp á verkfæri fyrir upplýsta ákvarðanatöku.
Hafðu samband við fjármálasérfræðinginn þinn til að fá innskráningarupplýsingar ef þú ert núverandi viðskiptavinur með Cetera reikninga og ert ekki þegar með notandanafn og lykilorð frá skjáborðsvettvanginum.
Opnaðu föruneyti af nauðsynlegum eiginleikum:
• Vertu upplýst með mælaborði sem býður upp á yfirgripsmikið yfirlit yfir reikninga þína og fjárfestingarárangur
• Fáðu innsýn í heildareign þína, þar á meðal tengda reikninga frá öðrum fjármálastofnunum, fasteignamat og aðrar eignir sem ekki eru seljanlegar
• Áreynslulaust hafa umsjón með fjárhagsskjölum, þar á meðal reikningsyfirlitum, staðfestingum og ráðgefandi skýrslum
• Fáðu aðgang að öruggri persónulegri skjalageymslu til að geyma stafræn afrit af öllu frá fyrri skattframtölum til kærkomna fjölskyldumynda
• Vertu rólegur með því að vita að upplýsingarnar þínar eru verndaðar með leiðandi öryggis- og dulkóðunarráðstöfunum, þar á meðal innskráningu með Face ID eða Touch ID
• Hlúðu að auðveldum samskiptum við fjármálasérfræðinginn þinn með aðgengilegum samskiptaupplýsingum og skjalamiðlun
Cetera Financial Group® vísar til nets sjálfstæðra smásölufyrirtækja sem felur meðal annars í sér Cetera Advisors LLC, Cetera Advisor Networks LLC, Cetera Investment Services LLC (markaðssett sem Cetera Financial Institutions eða Cetera Investors), Cetera Financial Specialists. Öll fyrirtæki eru meðlimir FINRA / SIPC.
Einstaklingar sem tengjast Cetera-fyrirtækjum eru annað hvort skráðir fulltrúar sem bjóða eingöngu miðlunarþjónustu og fá viðskiptatengda bætur (þóknun), fulltrúar fjárfestingaráðgjafa sem bjóða eingöngu fjárfestingarráðgjöf og fá þóknun byggð á eignum, eða bæði skráðir fulltrúar og fulltrúar fjárfestingarráðgjafa, sem getur boðið upp á báðar tegundir þjónustu.

Nýjungar

We're continually working to improve your app experience. The latest version includes:

-Minor bug fixes and small enhancements