Zocks

Zocks

Um þetta forrit

Gervigreindaraðstoðarmaðurinn, hannaður fyrir fjármálaráðgjafa. Sparaðu 10+ klukkustundir í hverri viku í fundarundirbúning, skjölun og eftirfylgni. Allt úr símanum þínum.

Zocks Mobile færir kraft gervigreindar inn í öll samskipti við viðskiptavini. Hvort sem þú ert að undirbúa yfirferð eigna á bílastæðinu, taka upp kynningarfund yfir kaffi eða halda skipulagi á milli funda, þá sér Zocks um stjórnunarvinnuna svo þú getir einbeitt þér að viðskiptavinum þínum.

Þúsundir ráðgjafa hjá leiðandi fyrirtækjum, þar á meðal Commonwealth, Carson, Osaic og RFG, treysta Zocks.

UNDIRBÚNINGUR FUNDA HVAR SEM ER
- Fáðu undirbúningsglósur sem eru búnar til með gervigreind og sækja gögn úr CRM kerfinu þínu, tölvupósti og fyrri samtölum
- Farðu yfir sögu viðskiptavina, aðgerðaatriði og umræðuefni í fljótu bragði
- Sjáðu þátttakendur í fundum og samhengi
- Sendu persónulega undirbúningstölvupósta beint úr símanum þínum
- Tilvalið fyrir síðustu stundu endurskoðanir eða þegar viðskiptavinir færa fundi framar

TAKTU HVERT SAMTAL
- Upptaka með einum smelli fyrir öll samskipti við viðskiptavini
- Bættu við eða fjarlægðu þátttakendur meðan á upptöku stendur til að fá nákvæma tilvísun í ræðumenn
- Virkar fyrir áætlaða fundi og óvænt samtöl
- Persónuvernd í fyrirrúmi og í samræmi við FINRA

VERÐU SKIPULEGGÐ/UR Á FERÐINNI
- Skoðaðu alla komandi fundi á einum stað
- Samstilling dagatals við vísbendingar um fundargerð

Vertu með þúsundum fjármálaráðgjafa og sparaðu 10+ klukkustundir í hverri viku. Sæktu Zocks og umbreyttu því hvernig þú vinnur með viðskiptavinum.

Spurningar? Hafðu samband við [e-mail] eða farðu á zocks.io

Nýjungar

Our biggest mobile update yet! Meetings and Meeting Prep are now on your phone.
• Create, review, and send AI meeting preps anytime
• See all your meetings in one list, always accessible
• Voice Memo got a total refresh—record, manage, and tag speakers with ease
We’re always improving to save you time. Questions?
[e-mail]