Kanban CRM

Modul Soft Sp. z o.o.

Um þetta forrit

Kanban CRM
Búið til fyrir verkefnastjórnun og samskipti við viðskiptavini. Byggt á raunverulegum atburðum. Í ljósi árangursríkrar reynslu af innleiðingu LEAN, Agile, Kanban, SCRUM í 15 ár.

Notkunarsviðsmyndir

Vikuleg skipulagning

Við opnum kanban í áætlunarham.
Við vinnum með kanban frá vinstri til hægri. Frá Nýjum dálki í Óútrunnið dálk.
Nýr dálkur er unnin frá upphafi í In-Work kanban.
Við fylgjumst með heildarálagi eftir viku.
Við skipuleggjum að minnsta kosti einu sinni í viku.


Dagleg skipulagning

Við opnum kanban í vinnuham.
Við merkjum sjálfkrafa búið til skipulagsverkefni með hak neðst í hægra horninu og setjum það í verkefni dagsins. Farðu í flipann Verkefni dagsins og kveiktu á tímasetningu fyrir þetta verkefni.
Við vinnum úr Nýja dálknum. Fyrir hvert verkefni tökum við ákvörðun: að hefja framkvæmd eða skipuleggja upphaf vinnu síðar. Í fyrra tilvikinu færum við verkefnið í fyrsta vinnudálkinn, í því síðara - í eftirstöðvarnar. Úrvinnslutíðni Novi dálksins samsvarar vinnuáætlun liðsins. Mælt er með frá 5 mínútum til 2 virka daga.
Eftir að hafa unnið úr Nýja dálknum vinnum við með kanban frá hægri til vinstri. Frá dálknum Til afhendingar í fyrsta vinnudálkinn.
Við fylgjumst með heildarvinnuálagi starfsmanna og liðsins í heild. Við notum síu eftir starfsmanni. Við takmörkum starfsmanninn og teymið í heild í fjölda verkefna í vinnunni.
Merktu verkefnin sem við ætlum að vinna með með merki neðst í hægra horninu, settu það í verkefni dagsins.
Við fylgjumst með vísir verkefnisins Í vinnu. Verkefni með hærra gildi þessa vísis hafa meiri forgang þegar verkefni eru sett í áætlun fyrir daginn.
Farðu í Verkefni á dag flipann og stilltu áætlaða framkvæmdartíma fyrir hvert verkefni á dag. Við fylgjumst með almennum áætlunum dagsins.
Við skipuleggjum að minnsta kosti einu sinni á dag.


Skráning á sölu, kaupum, tilboðum, þjónustu

Við opnum kanban í vinnuham.
Við búum til nýtt verkefni.
Fylltu út lýsinguna.
Sjálfgefið er að biðlarareiturinn er fylltur út sem endir notandi. Ef verkefnið varðar sérstakan lögaðila skaltu breyta reitnum mótaðila með því að slá inn hluta af nafninu og velja síðan af listanum. Ef viðskiptavinurinn finnst ekki birtist hnappurinn bæta við í innsláttarreitnum. Smelltu á þennan hnapp og búðu til nýjan viðskiptavin.
Fylltu út tengiliðareitinn með því að slá inn hluta af eftirnafni eða símanúmeri tengiliðsins. Ef tengiliðurinn finnst ekki birtist hnappurinn bæta við í innsláttarreitnum. Smelltu á þennan hnapp og búðu til nýjan tengilið.
Ef viðskiptavinurinn er ekki skráður á gáttina eða í Telegram botni, þá eru boðshnappar fyrir skráningu virkir á eyðublaðinu. Við bjóðum viðskiptavinum að skrá sig, fá tilkynningar um breytingu á stöðu verkefnisins og senda beiðni.