SmartOffice software web-based di Ebix CRM è la soluzione di servizi finanziari per il CRM, la pratica e la gestione dell'agenzia utilizzato da più di 125.000 consulenti. SmartOffice aiuta i professionisti finanziari offrono servizi high-touch - senza personale aggiuntivo, generare più rinvii, e garantire la fidelizzazione del cliente.
SmartOffice per Android offre un rapido e comodo accesso mobile al contatto SmartOffice CRM e dati del calendario. Compatibile con smartphone e tablet Android, l'applicazione presenta i dati in un formato compatto e leggibile.
1. Visualizzare, creare e modificare i contatti SmartOffice.
2. Visualizzare, creare, modificare ed eliminare le attività di calendario SmartOffice.
3. Contattare i clienti mentre si è in viaggio utilizzando la voce, e-mail o SMS.
4. L'accesso e la registrazione note SmartPad.
5. Scegliete tra tre visualizzazioni del calendario: Ordine del giorno, giorno e mese.
6. Rivedere le politiche dei clienti e conti di investimento.
7. Copiare attività SmartOffice al calendario del dispositivo.
Ultimo aggiornamento
9 giu 2016