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Curran Wealth Management

Informazioni sull'app

Mantieni il controllo delle tue finanze con Panorama. In Curran Wealth Management il nostro obiettivo è fornire ai nostri clienti una visione panoramica del loro benessere finanziario direttamente nel palmo della loro mano. Panorama semplifica la gestione del denaro con la possibilità di collegare non solo i tuoi conti di investimento gestiti da CWM, ma anche i tuoi conti esterni per un quadro completo delle tue attività di spesa, risparmio e investimento.
Panorama consente ai clienti di collegare conti esterni, come 401(k), conti di intermediazione, conti correnti e di risparmio, conti di carte di credito, nonché mutui, prestiti auto e altre passività.
I clienti CWM possono utilizzare Secure Document Vault di Panorama per rivedere i rapporti trimestrali sulle prestazioni, salvare documenti importanti e condividere rendiconti finanziari con il nostro team di gestione patrimoniale privata con un clic di un pulsante.
Se ti piacciono i dettagli, Panorama suddivide ciascun conto di investimento in diversi modi per includere la categoria di attività (azioni vs liquidità/equivalenti), classe di attività (Large Cap, MidCap, Small Cap, Liquidità/equivalenti) nonché partecipazioni specifiche per asset. classe.
Il concetto di Panorama è semplice. Vogliamo che tu possa vedere tutte le tue informazioni finanziarie in un unico punto di vista panoramico. Panorama ci aiuta a mantenere la nostra promessa di definire la qualità fornendo un servizio finanziario completo personalizzato in base alle vostre esigenze.
Il processo di configurazione e utilizzo dell'app Panorama è progettato per essere intuitivo. Tuttavia, comprendiamo che le app possono essere difficili da navigare, quindi siamo felici di assisterti passo dopo passo attraverso il processo.
Si ritiene che le informazioni qui contenute siano ottenute da fonti di riferimento ritenute affidabili, ma non viene fornita alcuna dichiarazione o garanzia in merito alla loro accuratezza o completezza. I valori possono includere ratei attivi e possono differire dai valori dell'estratto conto mensile. I rendimenti indicati sono al netto delle commissioni. Le prestazioni mostrate sono solo storiche. Le performance passate non garantiscono risultati futuri. Salvo diversa indicazione, i rendimenti includono il reinvestimento dei dividendi e altri utili. Nessuno collegato a CIM, LLC può garantire le conseguenze fiscali di qualsiasi transazione. Questo rapporto può includere risorse non supervisionate, se applicabile.

Novità

- Custom date selection for in-depth portfolio review
- Users able to toggle between each version of their financial plan
- Planning customers may review behavioral finance results from BeFi20 & PulseCheck
- Managed account daily performance change, sort order, allocation grouping, realized gain/loss and household level transactions can be enabled and viewed in mobile!
- Bug Fixes